一直在说，其实还是希望低调的“牛市”，就是类似于2017年和2019年这种“闷声发大财”的所谓结构性牛市。对于今年特别是六月底7月初的这波所谓“牛市”，对券商、地产等高举高打成交量爆棚的牛市，一直是心有余悸的，因为过往我个人的经验看，这种行情并不一定好赚钱，像14年下半年那样的行情，我那时也做得不好。经过1 5年的所谓牛市的经验后，7月份开始我反倒在原来就分仓的基础上更重视分仓，争取做到分散配置，广撒网，争取取得一个较均衡的收益。目前看，感觉目的基本达到，当然收益不能跟那些动辄翻倍的比，但基本上也是在加了本金和仓位的基础上实现了一定的收益率（周五暴跌的数据还没纳入，我满仓没满融，持股平均跌幅3.8%，也是挺惨痛，但感觉这个也是避免不了的，面对大跌不可能每次都躲过）。周末复了一下盘，对手上个股梳理了一下，觉得下周初如果还大跌，我感觉反倒觉得还想再加一些或是争取做盘中T+0。
$亿纬锂能(SZ300014)$ :电子烟+锂电池+消费电子几个赛道，这个股对于我来说没得说了，从19年一直动态跟踪并陆续在做到现在，尽管由于个人一直分仓的原因仓位没有在暴涨的时候加到很重，但还是因为多次的滚动操作成功率高贡献了不少的收益。思摩尔国际(06969) 年中盈利预告后，觉得电子烟这一块今年无忧，结合亿纬锂能在思摩尔发年中盈利预告后自己发的盈利情况说明，本部各项业务也稳步增长，虽然没有具体数据，但感觉亿纬锂能一向来较靠谱，感觉还是有信心。虽然目前在所谓高位，下周不会减，反倒更期待能逢大跌再加点或是T+0做起。
科顺股份(SZ300737) ：建材及防水赛道，近期偏强势。当时在6月底7月初包括后面看到官微的关于半年度的营收等业绩回报后，结合对东方雨虹的市占率及市值比价，再加上想去埋伏所谓的创业板半年度业绩预告，误打误撞，虽然盈利预告没有来，但目前看还是算是取得了不错的收益。尽管目前也还在所谓“高位”，但觉得当时建仓的逻辑仍在，特别是对比东方雨虹后感觉有一定的性价比，我还是觉得没有太大的意愿去清掉完全锁定利润，反倒还想在下周逢调整能继续加点或是T+0做起。（非高位荐股，我已有一定的利润锁定，请不要盲目跟随）。
$思源电气(SZ002028)$ :电气设备、特高压板块，这个股之前一直有跟踪，真正引起我注意的反倒是7月10日发布的半年度业绩快报，大超预期，增速高，估值偏低，我选择追高介入，有滚动操作，到目前为止处于无盈亏状态。技术面的东西我不精通，增速高+估值不高（虽然板块估值一直不高），我还是较有信心，下周希望能逢低加仓。
东方电缆(SH603606) ：风能和海缆等相关板块，这个股之前一直有跟踪，但没买。这次实际上是6月28日左右在雪球看到最新的调研纪要后，对业绩更为乐观，开始逐步介入。叠加后面的中报预告也是不错，做了一波，收益还不错，近期偏强势。感觉还意犹未尽，所以下周有机会还会逢低介入或是T+0。
新易盛(SZ300502) :光通信、5G板块，近期5G板块非常弱势，板块内很多个股都连续大跌破位，我一直对新易盛情有独钟。有看我之前帖子的人应该知道，亿纬锂能和新易盛是我从19年以来盈利贡献最大的2个个股，都是反复做、滚动做，总体来说也算是比较顺的。增速高、弹性大，估值不低，但这2年一直较强势运行，虽然近期跟随板块弱势，但我还是有仓位，并还会重点关注。
东方通(SZ300379) :中间件、信创板块，这个关注得晚，是近期是看了雪球上网友的点评后有兴趣，后面逐步介入，目前介入的仓位已整体被套8%左右。但总体还是认可信创板块的逻辑和前景，估值也不算太高，自己还是有一定的信心。而且感觉信创板块也是有望成为美国对我国的高压政策的受益板块，中期可以作为对冲美国的高压政策的一个仓位和板块，我个人希望能借这次大跌的机会作为较重点的板块来中长期配置，还想再配多同板块的一个股(太极股份？中国长城？北信源？中国软件我就一直不喜欢），目前还在寻找，也欢迎推荐。
银轮股份(SZ002126): 6月份因为国六概念关注到它，但后来发现它较独立运行，看了下，反倒更吸引我的是它给特斯拉及新能源的配套。总体感觉近期股性较活跃，估值也不算高，也有一定的前景预期，做了一阵，目前没占到大便宜。但总体还是有信心，希望下周有逢低加仓或做T的机会。
牧原股份(SZ002714) :这个前期有和天康生物(SZ002100) 一起做过，总体也有一定的获益。成本低、扩张快，天康则是叠加有动物疫苗这一块的因素，总体感觉这2个是猪肉板块中不是对猪价下降最敏感的2个个股，没有深入研究，还是更多地看趋势在做。目前的情况看，下周牧原股份如果有大跌的机会，会再考虑介入。
总的来说，上面的股都是我近期在做或重点跟踪的股，有些仍在所谓的高位，我更多的是分享逻辑和体会，非荐股，请勿盲目跟随，一切后果请自负。也欢迎大家有好的股能交流分享，丰富我的重点自选仓，谢谢！
附上自己手上其中一个广发的账号今年的情况，只能说是中规中矩，但考虑到一直坚持多板块分仓，没有说单一重仓一个股然后波动和回撤都较大的情况，对我个人而言总体能接受。考虑到19年的盈利以及延续到目前的盈利，今年后半段还是继续争取做到稳健一点。基本上来说，自己还是想规避美国政策的风险，不想做那种受影响较大的板块或个股。上面说的几个个股中，科顺股份、东方通、牧原股份、东方电缆都不受美国高压政策的影响，思源电气和银轮股份感觉影响也没那么大，总体而言，这一个影响因素还是得上点心，多留意。
