会议虽然话说得有些婉转
但很明确的提了要以新型城镇化带动投资和消费需求！
谁可以带动新型城镇化投资和消费？只有大周期品种的地产上下游产业链啊。
现在最热的主题，内循环，国内贡献最大的内循环是什么？
还是大周期品种的地产产业链啊，上游带动建材，水泥，钢铁，玻璃，资源周期，下游带动家电，装修，家居用品，生活大宗品，贡献GDP超过30%，没有一项内循环可以有更大的带动，或者说，没有大地产带动也就没有真正的内循环。
拉动GDP的三驾马车，投资，消费，出口，强调内循环说明什么？由于外部形势复杂，要降低对出口的依赖，那剩下的两个投资和消费，同时兼顾的是谁？还是大地产和上下游产业链啊。
另外GWY常会发文强调，大力推进城镇老旧小区改造，真正能完成旧改项目，并且有足够旧改储备在手的是谁？还是大地产和地产上下游。
另外，一直强调的要推动更积极的财政政策，同时还要兼顾减税降负，财源赤字已经非常吃紧了，土地财政必须要提动起来。实际上今年各大城市群土地出让力度，是明显在加速加大。
叠加地产行业板块在历史最低估区间，未来两年业绩释放确定性，而消费医疗在历史最高估区间，风格切换只需要一个点火，今年疯狂抱团的公募机构资金还能左脚踩右脚，把估值在天上的`赛道`继续拉出银河系么。国内最确定性的十万亿`赛道`又是哪个赛道呢？需要保住全年翻倍收益的风派，一个风吹草动。脚下抹油也是最快的。
这轮看似起步凶猛的`牛市`，本身是带着任务来的，要完成资本市场进一步改革和加强直接融资功能，包括创业板注册制等，给困难的实体经济输血，而从7.1开始最先冲锋带起行情的，也是低估区间的大周期品牌，包括地产，券商，保险，银行，并且向所有低估值周期品种扩散，只是GJD生怕急牛，选择硬砸这些周期低估板块，来营造`慢牛`。把本来准备高低切换的资金，又活生生的赶回去了已经翻倍再翻倍的医药消费的抱团板块（包括智飞生物，复星医药等疫苗龙头，单月翻倍，还有90pe的酱油海天味业，都已经在历史最高估值区间），牛市也讲搭台唱戏，结果把台子给拆了，上面的戏还怎么唱？结果造成的就是一有风吹草动，就迎来两次大跌，几乎走成快熊。
而这轮经济，明显已经开始步入复苏期，三季度，四季度经济表现会比一二季度更好，明年预估会有7%以上的经济正增长，经济复苏期，也是大周期品种的上升期，一旦资金开始切换，历史性行情就要开始了。
三傻们，坚持住，现在是黎明前的黑暗，万科，保利地产，新城控股，海螺水泥，中国建筑，中国铁建，还有各位大周期品种。
$万科A(SZ000002)$ $中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$
