05-21 15:33
说的都是实话
现下20元出头的通富微电为什么性价比极高?
1.封测环节作为离终端消费最近的环节,去年三季度业绩触底,业绩逐季度复苏。
2.大客户AMD跟随AI浪潮,有望给予通富更多业务。
3.AI PC已逐步落地,PC换机潮将来临,通富70%以上业务为CPU GPU,率先受益。
4.国产HBM,国产算力芯片今年将突破,从零到一,通富作为合作最紧密的封测厂商率先受益。甚至直接受益于国产存储的大规模扩张,存储封测业务将从1到N。
5.两年多以来,17元的底部已经多次确认过,距离底部17元目前仅20%涨幅,位置不高。
总之一句话,现在就是等待催化剂,以上任何一条落地就会开启周期上行。