这票最大问题是市场都yy 3DCAD，但目前业绩都是靠2DCAD。三季度业绩超预期放缓有两个原因:
一是市场规模比大家想的小非常多，因为老外cad卖5000元/年，国产CAD是5000元license，按照4年更新周期算，平均一年1000元。价格缩水后，老外统治下的中国市场有80亿，国产化后市场规模就只有20亿，这是个很大的bug。
二是2D CAD竞争壁垒极其低，你聊下CAD的专家就知道，一级市场几十个CAD企业都融资疯了，拿到钱就在2DCAD发起价格战，中望也扛不住压力。都说3d门槛高，别忘了业绩靠的是2d。
看过雪球上的人对软件股就是盲目乐观，根本不懂这行业的实际商业化，有非常多的约束项让你miss，所以软件股只能炒前期预期。

10年前，基本没有企业使用国产芯片，性能太差。
5年前，基本没有企业在核心控制上使用国产芯片，性能不行。
现在？核心的ibgt，mcu，GPU等等已经开始了国产化进程。
投资，要看产业趋势。在技术软件领域（非管理软件），我认为现在时点相当于10年前的硬件。

不打赏就让分析的吗，是我大哥就算了[好逊]。

中望软件国产CAD龙头公司，工业软件这块也是硬科技，前两年被老美卡脖子整得很难受，特别是华为，因此也是必须突破的一个方向。那么国内必须跑出一家的话，中望不行就没行的了。类似于三四年前看圣邦股份和北方华创一样的简单粗暴的逻辑。

公司三季报低于预期，因此跌了一波，但只是原本计划三季度形成的销售收入没在三季度确认下来造成的表象。

今年百来倍的估值，未来两三年营收30%以上增长，净利估计50%以上增长，目前的价格还是不错的。

更重要的是公司这两年在修炼内功阶段，A客户给他的订单不仅仅帮助他取得营收，更重要的是让他的产品能有机会去做具体的应用场景落地，然后在这过程中不断优化和打磨产品，这是一般公司没有的机会，花几个亿也未必拿得到的机会。有了这种机会去不断优化产品，让中望的CAD能够不断优化和成熟，内在价值和未来竞争力必然是不断增长的，自然会反应在未来的营收和利润上。

因此结合目前相对合理的市场定价，稀缺性和产业链中的重要性，目前这价格是不错的。当然另外注意到目前整个软件板块比较遇冷，中望不一定短时间起得来，却是很好的布局期。

老师，私信我一下可以吗？有重要的事儿