03-09 09:23
不一定是App这个形态啊
虽然现在AI在to B领域帮各公司大赚特赚,但是以AI现在的能力、发展速度和能耗,并不支持三年后能有类似移动互联网开始时的智能手机、微信这样的杀手级to C应用出现。
特别是能耗,最近大家都在说AI的摩尔定律是scaling law,却忽略了scaling law背后的巨大能耗,摩尔定律用了几十年才撞上物理屏障,scaling law却会很快撞上物理屏障、倒不是说能源不够用,而是每单位推理所需的能耗经济上不划算。
这些都是扯淡不重要,我倒是一直在想,方总认为很贵的原因,肯定不是PE这些表面的。英伟达现在2万多亿美元市值,按照50%净利润率算,需要客户4万亿在GPU一项上的资本开支,在AI服务器上的资本开支是8万亿,加上机房不止10万亿去了,方总是不是这么算的账?即:客户的资本开支不支持英伟达这么高的市值——花2万亿买下英伟达,卖不出去4万亿显卡就是亏本投资,还没算折现率。 @不明真相的群众
@不明真相的群众 方丈认为2.4万亿刀的英伟达贵吗?