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我认为2024年行情类似于2020年，2014年，不再认证。
2020年7月初的长城汽车，是绝对的市场龙头，1年半股价涨幅近10倍。
我选的三个行业龙头，宁德时代、北方华创、时代电气。
时代电气，相对独立走势，对板块基本没有影响。半导体板块持续下跌，但北方华创跌幅较小，中期走势较强，但...
很好奇一点，老美禁止英伟达高端ai芯片的出口，紫光（新华三）、浪潮这些毛利率超低的组装厂近期在炒什么呢，没有老美GPU你组装什么高端ai服务器呢，除非你用华为的昇腾。
组装厂跟设备厂一个拿头比，毛利率和成长估值都差数量级了。
我刚打赏了这条讨论¥6.00，也推荐给你。