04-22 22:43
这个行业通病,应收账款太多了,相当于自己垫钱给主机厂做配件。占用大量流动资金。
去年第四季收入分析,我就看出来了,光伏板块增长才40%不到,国内装机增长是148%,其实公司是丢掉了一部分市场占有率的。
目前看,禾望就是想靠着大风电大传动,维持超高的毛利,光伏和储能行业,有高利润的才做,低利润的不接单。这就是一季度收入比去年还要低10%,但是毛利比去年还要高的原因。
但是大风电和大传动,未来市场增长不会很快,只有缓慢的增长。如果公司长年收入和利润维持在2023年的水平,市场不会给公司高估值的。
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这个行业通病,应收账款太多了,相当于自己垫钱给主机厂做配件。占用大量流动资金。