我刚刚关注了股票$科华数据(SZ002335)$，当前价 ¥19.36。
江口
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他的全部讨论
阳光一个储能系统集成，交钥匙能力，就把国内这些只做储能业务变流器的公司甩的远远的，包括竞争已经不在一个层次了。 国外的都需要有交钥匙能力的公司，国内因为各种专业公司都有，所以只做变流器的还有市场，还有招标业务。
$禾望电气(SH603063)$ 逆变器和储能都是一些出海的公司在大涨。阳光，德业，锦浪，固德威，上能。
禾望出口业务占比3% ，基本为零的样子，而且增长很慢，这也是为啥没有大资金选择的原因。
唯一一个提升公司估值的大传动，多么好的国产替代机遇，结果连续三个季度没有增长，环比还下降。
回复@江口: 去年禾望好像光伏逆变器出货11-12gw，去掉出口的，占比国内市场约5%的份额。
储能pcs今年国内市场预期100亿，禾望如果也能做到光伏逆变器5%的市场份额，收入也能做到5个亿。去年应该才1亿多收入。//@江口:回复@李云川深圳:感谢信息分享。国内pcs市场今年预计110亿市场，明年160亿市...
回复@李云川深圳: 感谢信息分享。国内pcs市场今年预计110亿市场，明年160亿市场，快速增长的市场，禾望吃点肉也正常。
不过如果上半年收入没有增长，意味着风电收入下降了。
今年国内光伏和风电装机增长10以上没有问题，禾望至少也要能同步市场增长10%才是正常的，
何况国外市场增长更...
回复@江口: 两年前买禾望的理由一直把他当成小号的阳光电源，因为禾望的产品线相似度90%，但是市值差了10倍，（今天快20倍了），后面27块多的股权激励方案，让我麻痹大意了，也是套得越来越深。
当年认为能和行业巨头竞争的，技术含量应该还是有的。
目前来看，禾望应该是败在了销售渠道这...
几个光伏逆变器公司，德业，锦浪，上能，艾罗反弹都有20-30%多了，他们特点都是出口业务占比很大，国内业务小。上能是最近公众号国外有几个大单。
就禾望还趴着，大单砸盘很厉害。国内业务感觉非常激烈，锦浪透露上半年国内毛利润个位数，低于10%，国外业务毛利润40%，而且国外经销商占款远低...
回复@飞天老猫: 人家日元汇率贬值到历史最低了，日经指数为何创历史新高？//@飞天老猫:回复@星海游心:想多了，你认为290只有10个标的股票？买回没难度，而且9月才结束，明天完全可以在砸场子，影响走势的是汇率，人民币涨股指就反弹，人民币跌大盘跌，现在就是这么联动的
回复@S请闭嘴: 是的。去年才搞了认证。比别的公司晚了三年左右。好像公司对出口不怎么积极一样的。去年1.2亿出口，非欧盟的土耳期占了4千万。整个最赚钱的欧盟根本没有多少收入。//@S请闭嘴:回复@江口:禾望之前连欧盟的认证都没有
回复@米仓古道: 现在是银行存款很多，利息一跌再跌，这些钱未来总要找出处的，国家也想引导这些钱出来。以前最大一个投钱的地方就是房子，目前这情况，基本没有钱敢去投资买房了。而且还会有相当的钱会从房地产出来。
这半年涨得最好的就是算力，有色金属涨价。这两个行业基本面变好了，所以股...
逆变器两个公司出了业绩公告还可以，二季度环比是大幅增加的。一个德业，一个锦浪，不过这两家业务都是在国外，而且基本都是户用的微逆，国外利润要比国内高得多。纯国内企业的业绩应该不会很好，国内竞争太激烈了。
国内光伏逆变和储能两大巨头，一个华为，一个是阳光，其它公司想要抢块肉很...
回复@米仓古道: 如果是大环境问题还好啊，个股没问题的话，禾望去年5亿的净利润，现在只有12倍了。怎么说也算低估的吧。 现在就怕个股有问题，禾语今年业绩看样子是要比去年少的。//@米仓古道:回复@江口:现在是大盘的问题，大环境的问题，不是个股的问题。你基本方向就错了
回复@草台投资: 英威腾，他的是低压小功率通用型的变频器比较多，毛利润可以，就是很高的销售费用吃掉了利润，应该是走的经销商模式，不像禾望走直供模式。
禾望目前就是走的行业细分的某个板块模式。高功率，高电压产品，避开海量的普通型产品。走技术换产品的溢价。逆变器，储能变流器，风电...
回复@草台投资: 大传动国产替代的是西门子，abb这些外资电气公司的产品，
国内目前还没有明显的龙头企业，竞争格局好很多，没有像光伏逆变器，风电变流器这个行业已经形成了阳光电源这种龙头和巨头，想竞争过他很难。
大传动目前还是一团乱战的时代，禾望有领先，没有形成绝对的龙头。这也...
回复@草台投资: 天然气输送压缩机变频器，那个荣信电气公司网站也中了很多工程。和卧龙这两家都是竞争对手。
6月25号绵阳JUN工那个谈判性投标也是三家公司，这个好像是用于丰洞的。其实禾望在三家中应该是技术最好的。公司网站也宣传这个中压大功率变频器是国际领先水平。
难得有公司能领...
纯光伏辅材，其实也是风险很大的。整个光伏链都不好。当然硅片，电池，组件 这几个环节是最差的，没有一点技术含量。技术全靠设备供应商提供，自己再修改一下。
禾望抗光伏风险应该是最好的，光伏才占了30%多收入，风电占了40%收入，工业大传动15%，储能5%，其它10%，其实公司产业收入是比较分...
和隆基合资才占比49%的电源公司，估计是赚不了钱的。本来作第三方的电源供应商是最好的，非要绑定隆基，这样子其它氢能电解槽公司就不会来找禾望订货了。因为和隆基产品是竞争关系，谁会再来找竞争公司伙伴订货呢。
阳光是自己产电源变频，自己产电解槽。其它电槽也不会找阳光订货变流器。
问了下公司，股权激励基本不可能了，出口业务很难，不怎么样。国内竞争很激烈，今年总的收入应该会有增长。唯一的亮点，但是不怎么确定性。 如果收入能维持在37亿，净利润应该能做到4亿。目前也就是15倍市盈率。