碧服谈到富力这个东西还是第一次，过往这个公司还是太含糊了，诚信谈不上好也谈不上不好，整体还是有些不太好，不够透明，后面政府款项应该也会有一些计提，之前那么多应收款公司的反馈都是问题不大，这二年妙可蓝多，通策医疗等等公司上吃过太多亏，太轻易相信了管理层的嘴巴是要吃大亏的，其实有时候也不是管理层不好，而是外围环境变化太快超过了管理层预期，说过的话没办法再去圆回来，这就好比人品好的人不一定都会欠钱还钱，因为当她还钱能力出现问题的时候人品也就打折了。徐总也好黄总也好只不过是打工仔而已，现在就算是杨小姐现身说的东西都不能信，杨小姐现在也是天天强颜欢笑而已，销售额在那里摆着骗不了人。目前的情况几点思考：1.碧服今年大概率应收账款这里可能会有去年类似关联方计提的操作，15+亿估计应该跑不了，这个雷大概率会爆，能够稍微对冲一下的就是收回万达那34亿股权投资款，不过今年洗完明年应该是真正重生的开始；2.碧桂园活不了，碧服股价难过10元，所以要加仓或者建仓的还是等大碧的债务重组完成之后，但是仓位也别太高，因为就算债务重组勉强完成，现在的销售额也活不了，这么大盘子40多亿销售活个毛线，什么时候月销售额上65亿加到50%仓位，月销售额大于85亿才有单调的机会；3.港股贪便宜买票等待你的只有坟墓，其他逻辑都不要YY，意义不大，盯住重组，盯住销售额变化，盯住实际的政策落地及大碧收益程度，比如白名单大碧能不能拿到200+亿，低于100亿价值都不太大。