大A独立日，值得庆幸，低开高走，完美的剧本
场内多处热点开花，但重点依旧是：新能源
大家一定印象非常深刻，我坚持在最冷最难的时候，还坚持一直看新能源，我说过不看新能源的，可以不关注我的号了，因为新能源依旧是明年的主线
这条线其实非常有意思，预期全部打满，涨多了就跌，跌多了就又产生空间，又接着继续做，所以有一些基金经理感叹，说要是光伏能够全部大跌30%就好了，那又一波可以往上做50%，炒作的空间就又有了
事实上，这不是个例，今天基本全面体验在新一轮的新能源行情里，下面细说说今天的盘面变化
今天整体的新能源炒作，是扩散型的，什么叫扩散型？
就是感觉新能源整体碰到了一个底部，这里面：
新能源车配件、锂电、绿电、光伏等，都出现整体的企稳行情，因此很多盘面我一看，均是机构类动作（最下面再帮大家列举一些机构盘面的标的）
先拆拆炒作支线看看：
开盘啦APP显示，最强是新能源车零部件，再进入零部件板块：
主要有：热管理、电机、扁线电机（及扁线）
这几条实际是近期机构主推的一些新能源趋势性赛道，以扁线电机为例，本质上来说，是特斯拉压缩成本的一个产物，严格意义上来说，是未来新能源车降本的趋势产物之一，扁线电机拥有较多的优势，这里不讲专业名词（免得你们看晕），大家可以理解，扁线电机是未来新能源车的趋势之一
于是在特斯拉Model Y 使用扁线电机后，拉起了行业的使用趋势，明年比亚迪车型预计65%-70%会使用扁线电机，通用，吉利，长城等很多车型也会纷纷使用，中信证券有一份报告指出，明年扁线电机的渗透率将提升到 30%（今年是10%），2025年提升到80%以上
由此进一步产生了扁线电机（电机的炒作潮），以及扁线（线材）的扩张潮，所以这类都是机构调研行业趋势所产生的炒作需求
大家可能不理解，线材也炒？它一样是扩张逻辑，原来渗透率是10%，明年30%，这意味着明年多大的增量？所以机构的思路事实上也是成长路径
但要小心的是，短期机构这样讲故事，大家可以先听着，但是这类竞争门槛未必有多高，很容易扩，也很容易供过于求，毕竟不是真正啥高难度的东西，所以这类逻辑短期几个月讲讲或者可以，但要再往后讲，变量一定很大
从电机、配件，汽车电子，无人驾驶、充电桩等的炒作潮来看，线材短期还是有一定性价比，明年PE普遍还不算太高，因此可能是短期的一个洼地
再下来便是ST和病毒板块的炒作潮了，这两个整体都是偏情绪类的，这里不做点评，而机构资金普遍，实际最主要的动作，都是集中在锂电池板块
大家没思考错，说到这才到重点，机构，大资金，基本全集中在锂电领域
而今天的锂电，恰恰就是我昨晚预估的情况，不再是一个小分支继续带着攻，而是全面的企稳上涨潮，而大量底部的各分支潜力股，均现机构盘面，这里，先就今天资金介入的一些标的做分类讲解，好让大家对锂电更熟悉一些
就这么看，大家可能会很晕，我来讲重点：
铜箔：
前期机构最看重的细分支之一，持续性的需求导致加工涨价潮，进而确定明年的业绩，而新产能极难扩出，主要受限性设备（这和隔膜的逻辑基本同理），明年确定性较大
隔膜：
为什么把隔膜和铜箔放一起？因为这两条细分支的主逻辑基本相近，都是受制于海外的设备，导致行业的竞争格局会相对较好，扩产难，明年确定性大，但短期来说，资金认可铜箔多过隔膜，并不是隔膜赛道不好，而是隔膜权重估值太高，当然有一些小弹性标的
负极石墨化：
应该算是顶流基金看好的新能源赛道了，负极石墨化的需求紧张，紧张程度会持续到明年下半年为止，最主要受限于高能耗，特别在我们碳中和目标上，高能耗企业的用电，新增等都会受到限制，因此一些顶级资金重仓
当然，少不了我们天天提的锂矿环节，大家都知道，盐湖，云母提锂，以及一些氢氧化锂产线，今天整体表现还是相对优异：
一些相对偏概念一些，涨停的我就不列了，简单明一下是让大家熟悉一下，而在这里，再提出一个新的观点
我一直教大家，要学会及时校正，所以大家看着我是逻辑一有问题，我会立马校正，正如今天：
标的我就不说了，便宜，所以今天还在涨，但我发现逻辑不是我要的逻辑时，我便会走，去寻找下一个确定性，因为持有，所以深度研究，如果对，重仓，如果不对，说一声88
而介入的保险是：低估值
理由则是整体动力电池的大趋势，带起了电池的趋势潮，但有时我们认知也存在一些偏差点，例如，我一直说锂，我只参与上游和下游（分别对立锂矿和动力电池）
而这一块时间我也确实这样做了，但是我发现了，例如铜箔，负极石墨，三元正极等等，还是非常强，于是我很好奇的去重新检讨，我思路有没有问题？
这一思考不要紧，大家知道我是数据佐证的，国内研究新能源基金经理，最强的一共两位，一位是农行汇理的赵诣，一位是今年前海的崔宸龙
两位的持仓，我都发现一个共性，它们的重仓，都集中在中游和下游，就是没上游，也就是锂矿这一块，他们放弃机会，不参与
但锂矿确确实实，今年走了超级行情，为什么它们不参与呢？
这里面我的思考是：
1、上游价格变化大，供需很难真正掌握准
2、上游实际能够出利润的，就那么三四家，更多的都是PPT
而它们吃的中游（选竞争格局最好的，例如高能耗，设备受限的），下游直接选超级龙头，例如亿纬锂能、宁德等，所以他们选择的确定性，这样的好处是，可以不用看盘
因为这类基金年换手率，其实都不高，它们要的是确定性，这和我们一些思维是反过来的，我们很多时候赚的是涨价的钱，而它们赚的是降价的钱
为什么这么说？举个例子，光伏上游隆基，这些年一直降价，股价一直新高
宁德时代，产品一直降价，直到近期才涨价，但近些年来，也是一路新高，意味着这类基金赚的是什么钱？
规模化、产业化，增量的钱，而这类企业，随着技术的迭代，实际已把降价的成本给覆盖掉了，技术的迭代导致成本的下降，从而出现的降价，去抢占更大的市场空间，这是行业龙头的标准打法
所以这类基金配置像石墨负极，铜箔，三元正极等，就不难思考出为什么了