长期逻辑没有问题。
李彦的季报
2、聚鸣速评:板块景气度经过验证,基本面逻辑不受影响
聚鸣刘晓龙是全市场著名的军工多头之一,多次公开阐述军工的投资逻辑,今天一些微信群里也传出了聚鸣对于军工板块的点评。核心观点是此前预期过高,市场弱势环境里,企业有平滑利润的动机,导致的大跌。但板块景气度经过验证,基本面逻辑不受影响。聚鸣讲的其实是市场担忧中航系股权激励,导致企业试图做低利润,这导致了军工板块的回调。
据说有一些公募基金在今天的电话会议里怒斥上市公司,毁掉了他们这些年的努力。其实军工行业的问题一直都存在,投资这个板块的时候,就应该承受这个方面的问题,不可能掩耳盗铃,最后还觉得被骗了。
微信群里流传的聚鸣观点
3、华夏代瑞亮:行情很有可能是在绝望的时候诞生的
代瑞亮是华夏另一位极度看好军工的基金经理,在今天的市场大跌中,他旗帜鲜明的亮明的观点,现在可能就是很好的投资机会。
代瑞亮指出不担心调节利润,短期利空接近尾声,长期逻辑是大国崛起的必选消费,不是短期投机而有长期逻辑。公募基金经理如此旗帜鲜明的亮出观点,当然有博出位的可能性,但也是对自己研究信心的一种展现。
代瑞亮观点
题外话:高毅资产公众号发了一篇邓晓峰的观点,写的很好,值得一看,不知道今年还有没有高毅围炉夜话。其实是很好的品牌活动,应该继续搞下去。
邓晓峰文章核心观点