楚团长扯投资

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楚团长扯投资回复的提问

节气哥新的一年投资顺利[跪了]查看全文

他的全部讨论
年内大涨40%+!食品饮料行业还能追吗?

民以食为天。食品饮料行业与每个人息息相关,不可或缺。这样一个看似普通的行业,在资本市场上却是炙手可热,近些年诞生的牛股无数。以王贵州茅台为代表的白酒股以及乳业、酱油等细分行业龙头股,近几年的表现都可圈可点。 受疫情的影响,今年以来需求刚性的食品饮料股依然是资金的宠儿。Wind数据...查看全文

不关我的事,我是A股死多头,我的5000块钱满仓已经盈利超过5%(今天回调了5%)查看全文

四个月市值上涨超60% 百度AI业务的财务回报不远了

百度的翻身仗似乎就要打响了。 在移动业务相对稳健的情况下,百度寄希望于以领先的AI业务实现转型“破局”,改善抗风险能力。 新基建让百度AI服务加速落地,一季度百度Apollo接连中标重庆、合肥、阳泉等地车路协同新基建项目,智能交通、智慧城市等签单不断。 就在昨天,2020世界人工智能大会开幕...查看全文

当前市场氛围与2012~2013年的互联网抱团非常相似。 当时市场也面临着委外和伞形信托等增量资金的流入,场内资金逐渐达成了互联网+的炒作主线。当风格演绎到一定极值,就会有更具有性价比的板块出现,从而短期瓦解抱团。2014年地产、基建的崛起在全年对互联网+的炒作起到了一定的抑制作用,但当行...查看全文

谁是增量资金?谁是潜在的增量资金?这个问题是讨论A股预期的首要问题。伴随着行情的渐入佳境,答案也逐渐清晰起来,外资和公募的双轮驱动为上涨提供着澎湃动力。 外资的增量效应显而易见,同时也被市场认为是所谓“smart money”,根据中信策略团队的数据显示,截止上周五,今年北上资金累计流入...查看全文

上周上证综指编制规则修改的消息“惊起一滩鸥鹭”,但本质上其实是雷声大雨点小,没解决主要问题。 李迅雷在两会上指出导致上证指数失真的原因有4条:1.上市公司结构和宏观经济结构不匹配;2.绩差股没有得到充分出清和退市;3.新股纳入指数时间过早;4.总股本加权不能真实反映市场状况。而除此之...查看全文

高毅邓晓峰、兴全董承非、中欧周蔚文这些二级市场如雷贯耳的大咖们纷纷从2019年下半年开始增持紫金矿业,纵观他们的投资生涯,对核心投资品种通常愿意持有三到五年。他们的资金属性是比较长的,不会去配置一些短期博弈品种。这就决定了他们投资紫金矿业的视角是比较长的,那么如果从5年这样一个时...查看全文

双面紫金

福建龙岩的紫金山没有江苏南京的出名,却巍峨很多,坐落于革命老区上杭县,紫金矿业从这里发迹。在中国经营一家资源类上市公司,就注定了争议和纠纷不会少,而紫金矿业的故事尤其多。 国家工业部给紫金山下过“鸡肋矿”的定论,总储量不超过6吨,且矿石品位低,开采难度大。紫金山矿的归属权都被...查看全文

群贤毕至的紫金矿业

邓晓峰在紫金矿业上下了重注,今年一季报显示其管理的两只产品持股达5.82亿股。而算上去年公开增发时,高毅的另外两个产品也参与了近六千万股。按照当下3.95元每股的价格,邓晓峰对紫金矿业的整体持仓应该超过了25亿元。 业内对邓晓峰的资金规模预估在三五百亿左右,那么对管理社保组合出身的邓晓...查看全文

之前文章的第二重引申讨论,消费股投资逻辑正在从渠道建设和品牌推广向做好产品转移。 过去中国消费品投资最重要的观测信号就是终端零售数据。对大经销商体系还是深度分销体系的深度理解,加上敏锐的终端数据反馈,成为投资消费品的能力壁垒。投资白酒的机构人,谁没有加过几十个酒水经销商的微信...查看全文

易方达的张坤今天发行新产品,80亿的限购金额早上十点半就满了,对于公募权益类产品而言,基金经理管理规模突破千亿只是时间问题。至于上限在哪里?在现在投研平台化的趋势下,我认为3000亿也并非不可能。这也就意味着,明星基金经理的离开成本将大幅提高。东方红林鹏的离开,我觉得未必对。查看全文

中国啤酒股过去不太行,龙头老大华润和青岛都有过近十年的横盘,对比其他行业的消费寡头那是自惭形秽的。 啤酒需要保鲜、单品价格低而且又重的特征决定了远距离运输是划不来的,因此啤酒存在着严重的销售半径。啤酒企业要想扩大销售半径,办法只能是并购重组当地啤酒企业,或是就地建厂,但都是撒...查看全文

中文的炒股影视剧不多,最好看的一定是《大时代》。 如果没有出演《大时代》的丁蟹这一角色,郑少秋的演技不一定被认可。无论是风流潇洒的盗帅,还是器宇轩昂的乾隆,人物性格都过于单薄。 偏执、自私、暴力的丁蟹硬是被秋官演出了一种“我杀人,但这并不是坏事”的无辜神韵。在灭霸出现之前,这...查看全文

刘格菘刚转了篇文章到朋友圈“谣言止于智者,注意莫造口业”,算是回应了业内关于他要跳槽的传闻。刘格菘去年以翻倍的净值斩获公募权益之王,广发基金的宣发和渠道也相当给力,他所管理的基金规模激增。如今他的管理规模接近700亿,遥遥领先第二名兴全老将董承非的330亿。 《霸王别姬》里班主有一...查看全文

今天有人在群里问消费的抱团结账日是不是到了,这里给大家复习一下招商张夏的抱团启示录: 每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高基金业绩而...查看全文

三鲜新乳业

上周末有幸通过雪球走进上市公司活动实地调研了新乳业(002946),走访了青白江牧场和郫县的牛奶工厂,并参与了与公司高管的面对面交流。 如果有朋友对这家企业还不太了解,这里推荐先看一下天风证券刘鹏分析师对这家公司的系列研报。这是一家正在由区域向全国扩张的乳企,主打低温乳品赛道,在整...查看全文

A股的2001年命途多舛,第一强庄中科创业用十个跌停撞开了这一年的资本市场。 2月5日,胡舒立亲自操刀的文章《庄家吕梁》刷爆投资圈,究竟哪些“北京机构”成了冤大头,被散户们反复咀嚼玩味。前一年胡编刚刚用《基金黑幕》打了周小川“超常规发展机构投资者”的脸,如今将枪口对准了庄家,更坐实...查看全文

有的时候真的觉得正常人不适合抄A股,摆地摊不是抢了商场的生意吗?为啥王府井、小商品城这些公司涨的飞起呢?查看全文

今天早上狗大户给我发了个儿童节红包,我很不解:“狗大户,你见过200斤的儿童?” 狗大户回复到“虽然你胖,但是你的账户儿童啊,5000块就差不多是现在小孩的零花钱吧?” 哇的一声就哭了查看全文

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