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$睿见教育(06068)$ 今年中报股东应占利润3.25亿,全年预计6个亿左右,高中部分占30%算1.8个亿,高中部分给予20-25倍左右估值(个人认为完全值得这个估值),基本等于现在睿见的市值,K9部分相当于白送,2所高校的牌照也是白送。

全部讨论

2021-06-09 21:58

哪里来的勇气给25倍

2021-06-09 21:56

你这么算的话 为啥不买枫叶?枫叶高中2.5亿利润 海外1亿 幼儿园0.5亿 k9归零还剩4亿利润 比睿见高一倍多 市值跟睿见差不多

2021-06-09 21:54

现在市场是按照k9价值毁灭来算的。也就是最悲观。
问题是这个是赚了钱拿不出来。看落地细则,拿出来多或者少的问题。最悲观也不过拿不出来。
但真要一分钱不让拿。k9也有清算价值。也不是完全归零。
现在开始建仓绝对买不了吃亏买不了上当了。如果继续下探20%,线性建仓整体仓位成本2元左右。

2021-06-09 21:48

国内高中给不了20-25pe 枫叶买的cis也就不到20pe cis可是新加坡前十的国际学校 也就这个估值