保利以95.6亿、楼面价45819元拿下天河中铁物流园地块，成为广州地价TOP8，与保利目前在售新盘“保利侨鑫汇景台”相邻。
12月还有54亿无锡和24亿北京要公布。
今年保利的权益拿地金额比去年低10%。去年权益地价1335亿，今年估计1200亿。
考虑到今年拿地基本集中在一二线，均价提升太多，从6.5k到15k，后面权益土储售卖价格应该比去年低10～15%。
土拍前几年一直均价在5k～7k左右，售价在1.5-1.7万左右。2021年拿地均价6.5k。
今年拿地均价应该在1.5万，后期售卖均价应该到2.8-3.3万之间。
融资方面:3600亿有息负债，最近一期3+2的债，发到2.3%，预期后面整体从4.2%融资，能降到3%左右。利息一年节省30-40亿利息。
整体住开毛利率应该持平微增。
目前楼市未转暖情况下，2023和2024业绩，应该可以持平。
如果转暖，应该可以10%以上增长，维持在300亿左右利润。
$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$