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回复@一尘不染美男子: 美光这两年的订单满了 没什么好担心的，英伟达破千更好，破不了影响不大。半导体芯片的周期也该到了//@一尘不染美男子:回复@Dawn--:还得看英子能不能破千引用：
2024-03-26 09:03产业选股的逻辑：要找那个最正宗的，弹性也来源于正宗性。什么叫正宗？
1，有人要炒铜缆的，就要盯着安费诺，其它都是废材，看都不用看。
2，譬如你看好HBM，那就盯着美光，顺着美光，找唯一供应商，没有，就死磕美光。
3，光模块，盯销量最大的那个客户，英伟达和AWS在光模块的需求是...