产业选股的逻辑：要找那个最正宗的，弹性也来源于正宗性。什么叫正宗？
1，有人要炒铜缆的，就要盯着安费诺，其它都是废材，看都不用看。
2，譬如你看好HBM，那就盯着美光，顺着美光，找唯一供应商，没有，就死磕美光。
3，光模块，盯销量最大的那个客户，英伟达和AWS在光模块的需求是级差
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产业选股的逻辑：要找那个最正宗的，弹性也来源于正宗性。什么叫正宗？
1，有人要炒铜缆的，就要盯着安费诺，其它都是废材，看都不用看。
2，譬如你看好HBM，那就盯着美光，顺着美光，找唯一供应商，没有，就死磕美光。
3，光模块，盯销量最大的那个客户，英伟达和AWS在光模块的需求是级差
沪电股份的逻辑不要总盯着Q1数据，核心价值内容在年报里。
我们来看一组数据，沪电AI用PCB的营收已经占到总营收的13.7%，这是第二增长曲线的标准轮廓。你们还记得工业富联23年AI服务器占比多少吗？仅占有12.2%。
也就是说，沪电股份的AI用PCB板（18层以上）的营收占比超过了工业富联，工业富联曾被市场吹到无边，为什么认为沪电不值得享受估值的提升呢？
再补充一点，沪电的技术结构也远胜过工业富联，沪电经过了去年1年的吸筹基底，这是一个非常扎实的垫子！
$沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$
沪电股份的逻辑不要总盯着Q1数据，核心价值内容在年报里。
我们来看一组数据，沪电AI用PCB的营收已经占到总营收的13.7%，这是第二增长曲线的标准轮廓。你们还记得工业富联23年AI服务器占比多少吗？仅占有12.2%。
也就是说，沪电股份的AI用PCB板（18层以上）的营收占比超过了工业富联，工业富联曾被市场吹到无边，为什么认为沪电不值得享受估值的提升呢？
再补充一点，沪电的技术结构也远胜过工业富联，沪电经过了去年1年的吸筹基底，这是一个非常扎实的垫子！
$沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$
做杂毛跟风股，兑现不了业绩，炒几天就歇菜了。
满仓美光科技期权，到5月17号。期待上涨到130+
可是中际走的很弱啊，早上以为能带头，现在又最弱了
艾森股份算不算一个，做hbm的电镀液，这个是实锤的
正解
买不了啊，都在美股
都有，液冷VRT，800G交换ANET和博通，还有台积电，AMAT，服务器戴尔，大概率比SMH走的强