1. 双汇发展的母公司万洲国际管理层尘埃落定，郭丽军任CEO,万隆的次子万宏伟任董事局副主席，也算给出了接班人，消除了公司最大的隐患。
2. 二季度营收165.6亿，下滑11.8%；净利润10.96亿，下滑30.5%，下滑比较严重。净利润从去年四季度开始已经连续下滑三个季度了，分别下滑7.3%、1.6%、30.5%。因为去年三季度基数特别的高，估计还会有20%左右的下滑，到第四季度估计会录得正增长。
3. 肉制品营收65.1亿，下滑11.5%；营业利润11.99亿，下滑24.1%，下滑也是比较严重。营业利润率创最近两年季度新低，达到18.42%。
4. 屠宰业营收100.5亿，营业利润亏损0.53亿，这是最近10年来首次季度亏损，去年四季度利润下滑36.6%，今年一季度下滑30.3%，今年二季度下滑118%，可以说很惨。这是猪价大幅下滑造成的，也有大量进口冻品肉造成的，可以说是成也萧何败萧何。
5. 看着上面的数字很吓人，感觉下滑特别的严重，但是我们从品类的销量来看则是另一种情况。生鲜产品去年销售68.78万吨，今年销售75.41万吨，同比增长9.64；肉制品去年销售77.3万吨，今年销售77.32万吨，同比增长0.02%；禽产品去年销售3.54万吨，今年销售5.18万吨，同比增长46.33%。可以说销售一切正常。
6. 二季度加大了冻品库存，这些在猪价回暖之后又会转变为利润。
7. 募投的几个项目进展比较慢，今年是看不到收益的情况了。
8. 下半年重点关注一下餐饮事业部是否会做出一些成绩出来。
9. 上半年进口了60.63亿，一季度进口了28.64亿，二季度进口了31.99亿，这应该是双汇屠宰业二季度亏损的主要原因。
10. 从二季度报表看，双汇发展股价腰折不亏，但下跌这么多了，风险也充分释放了，我们还是要着眼于向前看。 $双汇发展(SZ000895)$
2021年8月14日
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