站在各位大佬的肩膀上总结一下:
1. 生育是刚需……这没的说了,因为生育是政府控制的其实,总归是国策(同时,妇产科在综合医院不算创收部门,需要更好的消费体验,很适合民营专科机会发展,参考口腔、眼科)
2. 辅助生殖牌照是按照300w人口/一个牌照分配的,目前人口没有大幅增长的情况下,很难再有牌照的发布了,现有的供给厂商可以比较舒服的在存量市场打品牌,医生也很难自立门户(我觉得这个观点非常符合张坤的购买策略,看供给)
3. 品牌慢慢沉淀,锦欣是收购扩张,四川+深圳+武汉+海外,因为疫情影响,现在看不大出来,可以后续跟踪
所以确实要看,就是看供给侧的情况了,但不是看竞争者数量,而是看技术迭代会不会导致现有竞争者弯道超车,。这是一个不断充盈的用户流量池,面对的都是年轻人,或者是高端人士,价格弹性低,作为唯一上市资金充裕可以收购减少竞争者。