深有同感,激光雷达增量大,但前两年被几个巨头完成了圈地,蛋糕瓜分完毕了,大A能有相关增量收入的太少了,而且面临较大的降本压力,相关产业链上游想要有利润。线控制动和转向主要利润点还在于ECU等芯片,这个在大A也没有好公司。摄像头目前大部分投资人都觉得会跟手机一样卷,但是ADAS摄像头壁垒还是有的,联创优势还是有优势的,在智驾时代车载光学的收入增长是可期的。自动驾驶投资标的我只选了联创电子。
在智能驾驶产业链中,整车肯定是最先爆发的,赛力斯已经验证过了,它作为先发和当时唯一的界有稀缺性,江淮汽车就不好说了,小米应该有机会。整车投资机会比较多,买整车的优势是销量好跟踪,市值几乎和销量息息相关。但新车层出不穷,竞争激烈,卷的厉害,若没有信息优势和敏锐眼光寻找预期差的标的也不容易。
智驾零部件中论增量激光雷达其实是不弱于摄像头的,但头部速腾没上市,禾赛科技在美上市普通人也参与不了,华为自研,大家只能炒配件,光学配件是其中核心之一。其实有条件的话禾赛应是最佳标的。隐忧是头部特斯拉用的无激光雷达的纯视觉方案,而L3甚至L2+高阶智驾方案中除了特斯拉800M摄像头已是标配。
在智驾三大系统中,域控制器价值量高但太核心,华为自己搞,也竞争激烈,不好分析不好计算企业的订单情况。
总起来看,对于自动驾驶行业的投资而言,从Adas车载摄像头前三名中选是较佳的参与方案。$舜宇光学科技(02382)$ $联创电子(SZ002036)$ $欧菲光(SZ002456)$ 禾赛
深有同感,激光雷达增量大,但前两年被几个巨头完成了圈地,蛋糕瓜分完毕了,大A能有相关增量收入的太少了,而且面临较大的降本压力,相关产业链上游想要有利润。线控制动和转向主要利润点还在于ECU等芯片,这个在大A也没有好公司。摄像头目前大部分投资人都觉得会跟手机一样卷,但是ADAS摄像头壁垒还是有的,联创优势还是有优势的,在智驾时代车载光学的收入增长是可期的。自动驾驶投资标的我只选了联创电子。
adas硬件逻辑其实已经证伪了,像蔚来搭载的硬件远远强于华为,但实际智驾能力却是落后的。市场还拿着过去前的逻辑炒的欢。这种情况在手机拍照是不可能出现的。手机拍照,特别是长焦,就是硬件越强拍照越好,和品牌算法没太大关系
整车如若没有灵魂,提供不了无人驾驶服务的想象空间,也就传统制造业,不如搞上游卖铲子的,市值还小。舜宇手机光学盘子占比大,增量车载弹性相对就不大。不知晓欧亏光有多少ADAS车载定点,环视不算。
分析的没错,有激光雷达必备高清摄像头及模组,一部车也有2000的价值量!可是有高清摄像头及模组不一定有激光雷达,也就是说视觉其实是基本盘!关键是标的的质地,从走势看来,市场一开始认可联创电子,可是五个交易日埋了4波人,现在难了,里面的老庄表态不让涨!
利好联创电子,直接和华为合作
同样自动驾驶,小鹏,特斯拉,才有多少人?
为何华为要有7000人? 而且前两年还搞小视频作假。
最后发现自动驾驶其实没啥技术门槛,关键是落地。
现在是尽快甩包袱出去,拉上汽车场,尽快落地。
以后世界智驾平台只有华为丶特斯拉等不超过5家,真正利好的是华为智驾零部件合作伙伴
你这太粗糙危险的分析
江淮汽车也可以入股,怎么不好说