招商策略会大盘还逆势涨了，一些赛道股表现也不错，但是整体看依然偏弱，盘中一度指数都绿了，市场信心依然不足，所以这个位置上能否撑住，能撑多久都再观察。还是昨天的观点，保持谨慎，少动多看。
几个热点赛道，
东北旅游要看龙一长白山的强度；
科技、消费电子、机器人，轮动主题：英伟达昨天大涨6个多点，带动科技股挣扎了下。MR也已经走弱，AIPC上我有一些大家都瞧不上的联想集团。机器人是今天表现最好的主题，也是短期有技术变化的一个领域，但是大票其实表现也一般，就剩几个40-60亿在前面。
🔥🔥【开源机械】机器人反弹买什么
#核心推荐
康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春
#2024年人形量产在即：
1⃣️国内自上而下建设产业生态：
⭕下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务
⭕基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立
2⃣️T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始
⭕三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产
⭕三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强
#当下节点最确定投资环节：铲子股；
🧧逻辑：目前T方案/供应商均未确定，但三花拓普扩产明确，无论哪家零部件厂商入链，设备均为刚需，定点后必将选择交期短，开发能力强的国产厂商！
🧧市场规模：三花+拓普合计固资投入60亿（拓普30，三花假设30），设备占比80%，看50亿；
#执行器其他环节排序：丝杠、六维力矩、传感器、减速器、电机和驱控
⭕丝杠环节0-1:价值量大、样品率达标的企业卡位优势强，此阶段看设备、技术同源性、产业地位和与下游绑定的决心。
⭕六维力矩传感器：价值量大，国内外差距大，国产先突破者先吃螃蟹
⭕减速器：国内外方案各异，但必须用；若选择无丝杠方案，减速器量将激增；设备多、技术外延能力强，能快速迭代的公司胜率大
👉推荐：中大力徳
⭕电机&驱控：核心部件，价值量大、门槛高；三花拓普和国内技术能力强的公司合作开发概率大
#2024年人形机器人投资七大方向：
（1）T供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备降本量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备
；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互