这几天如果跟我一样也是低吸光伏和科技，今天肯定是吃爽了的。![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
今天一波收益率到接近5%。
开会去了，晚上跟大佬们讨论完再发。
专注科技投资
十年产业经验，目前主要从事一二级投资
- 关注:8
- 粉丝:24
- 自选:10
- 组合:1
他的全部讨论
A股投资者的信心已经快到极限了，宁可冒着溢价24%的风险去买日经ETF也不买大A。
年前会有很多低吸机会，我打算再加一些光伏和科技。
两市成交量就6000亿出头，这个量就不指望啥大行情了。目前市场最大的问题是缺乏信心，导致不管哪个行业跌多少都难以反转，大主线缺乏最后只剩主题投资。比如旅游、低空经济都一样，要信就早信，跟不上还不如躺平。
光伏目前也是炒个修复，所以之前一直强调要做T。
不过军工跌成这样是没想...
这个CPI有预期的，对于今年我不是那么悲观，特别是低位行业。
控制好仓位，多做做T做低下成本，等轮动就行了。
光伏涨之前已经提醒了，早上又加了些，目前新增2成光伏。
中国2023年12月CPI同比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.5%。
中国2023年12月PPI同比下降2.7%，预期降2.6%，前值降3%。
美国CPI以及降息
美国12月通胀数据超预期，老生常谈的通胀粘性问题仍悬而未决，总体CPI的超预期与季调后能源价格反弹有关，而核心CPI同比降幅的不及预期则表明市场仍不能对通胀粘性掉以轻心。红海局势对美国通胀的影响尚不明显，预计核心CPI同比将在未来数月延续缓慢下行趋势。市场主流定价的...
今日复盘：
1、野村和IPO的消息，如果后面没有落地，可能会比较糟糕，今天快收盘的表现就是特征；
2、目前其实还是轮动，科技、新能源跌很久之后来一波修复，之后大概率是要分化的；
3、机构一致看好的高股息，之前着重提示过了，明显资金的跷跷板，小心！
4、周末湾湾就出结果了...
早上晨会听了下光伏，上午约人聊了一上午，比预想中好，值得关注。2024年业绩应该还不行，但是风险正充分暴露，有交易性机会了，离配置还有距离。
【长江电新】光伏：欧洲去库加速，非欧美海外市场爆发，看好持续性行情！
开年光伏板块波动后向上，主要源于供需侧面边际持续向好，具体来看...
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
招商策略会大盘还逆势涨了，一些赛道股表现也不错，但是整体看依然偏弱，盘中一度指数都绿了，市场信心依然不足，所以这个位置上能否撑住，能撑多久都再观察。还是昨天的观点，保持谨慎，少动多看。
几个热点赛道，
东北旅游要看龙一长白山的强度；
科技、消费电子、机器人，轮动主题...
1、VIsion Pro发售时间确定了，美国时间2月2号。
2、明天招商策略会，按惯例，又是凶多吉少的一天。。。
现在市场走势已经完全脱离基本面了，多看少动！
还是关注下消费电子春晚吧，一个券商点评，一个XR相关厂商图
【xx券商团队】Vision Pro预售&发售时间确定，持续看好空间...
wind崩了，大家已经讨论算不算利好云服务商了。。。
下周关注提醒：
1、科技。周一晚到周二盘前，2024年CES消费电子“春晚”，英伟达、三星陆续召开新品发布会。泛AI绝对核心，AIPC、人形机器人、MR等；
2、军工，周五某军工主题基金换了新基金经理后调仓，带崩了整个行业，目前板块已出现底背离；地缘政治催化，1月13日湾湾大选，几乎没悬念...
传媒今天上来又挨一锤，早上开盘看情况不对把最后一个MR应用公司恒信东方清了。结果港股高伟电子大涨，卖飞了。一出一进相对损失惨重。
高伟电子这个公司非常值得关注，还是昨天说得，再找机会加回来。
再强调下之前的观点，“最后说下对全年的判断，今年可能是有大机会的，但是是跌出来的...
新年两个交易日有点糟糕，同很多朋友一样我也差不多。看到很多大V表示今天净值又大涨了，大家倒不必郁闷。大A永远不缺结构性机会，既然都在看雪球了，我们可以一起讨论讨论应该选哪些方向。
复盘下我今天的操作，整体仓位半仓多点。
1、我节前进了MR相关的公司，1个做摄像头模组的港股，今...
很多朋友留言说，我今年看好什么。我重点关注的
1、消费电子。其中华为链看Beta，苹果链看ALpha。
HW2024年是朝着更高的国内份额去的；果链则要更侧重看看其中份额提升的公司。新产品重点看MR、AI PC/Phone等。
2、对半导体的悲观，市场反应过大了。开年一天调整我反而是加仓这块的。<...
有券商梳理的近期军工订单情况，订单看来确实在好转。
（以下公司仅作数据支撑，不做荐股推荐）
近期军工订单正明显恢复，基本面修复在望。特别是上游军工电子公司正陆续公告重大合同进展：
1）理工导航：10月17日公告，收到1.12亿元“某型惯性定位导航装置”订货通知，占公司2022年...