“金融16条”+“三支箭”稳定大背景下,中国人寿绝对控制远洋集团,开启国企控股地产债恶性违约先河,给债券市场造成极其恶劣的影响。
对于两大险企的“入驻”,二级市场曾给予积极反应。6月26日,港股远洋集团盘中一度大涨7%,“18远洋01”债券价格涨逾2%,并在后续升至95元上方。
然而风向很快发生变化,7月4日和5日,“18远洋01”债券价格最低跌到40元,两天暴跌57%冲击了持有人的信心。同时,远洋旗下多只债券价格异动跌破30元。期间,中国人寿和大家保险派驻了工作组,并聘请中金进行尽职调查。
据悉,面对债权人的质疑,远洋集团已派出柴娟和王洪辉分别赴京沪两地,进行协商展期兑付事宜。
《财经天眼》获取的展期协商方案中,远洋集团计划在8月2日到期日仅支付“18远洋01”4%的利息,并在一年时间完成全部本金兑付,其中今年内兑付15%本金,即2023年9月2日、10月2日、11月2日分别兑付5%;2024年2月和5月再行兑付5%,剩余75%的本金计划于2024年8月完成兑付。
一位债权机构的投资总监表示,这份协商方案既无增信措施,也缺乏兑付诚意。作为拥有央企背景的地产企业,投资人一直对远洋集团抱有极大信心,对改选后的董事会也有着较高的期待,不希望有违约情形发生。
“若远洋集团违约发生,开启央国企地产公开市场债券违约先河,将会影响债券市场秩序,增加金融市场的不稳定性。”上述投资总监指出。
远洋集团方面则对《财经天眼》表示,关于“18远洋01”所有信息,以官方公告为准。
根据远洋集团发布的最新评级报告,中诚信国际维持公司的主体信用等级为AAA,维持“18远洋01”等7只债项信用等级为AAA,将上述主体及债券信用等级列入信用评级观察名单。7月18日,中诚信再度公告,将公司主体及相关债项信用等级列入可能降级的观察名单。中诚信国际将与远洋中国保持沟通,对“18 远洋 01”的资金筹措保持密切关注,及时评估对公司信用状况的影响。
另据远洋集团发行的债券到期时间,在未来的7个月内(2024年3月前),没有其它债券的兑付压力。
债权人将提临时提案 称已做好抗争准备
金融界查阅相关资料,截至2022年年底,远洋集团账面上的现金及现金等价物只有46.23亿元,较2021年年底大幅下降8成。而在同期,远洋集团一年内到期的短期债务有380.92亿元。2023年上半年,远洋集团整体实现协议销售额人民币356.6亿元,累计交付1.6万套住宅。
根据公告,远洋集团将于7月27日至29日召开“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议,审议《关于修改债券持有人会议规则的议案》。
公告称,“发行人承诺对本期债券不逃废债,在出现预计不能按期偿付本期债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付本期债券本金和/或利息时,将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。”
资料显示,“18远洋01”债券由远洋集团中国于2018年8月2日发行,本金总额为人民币20亿元,期限5年,当期票面利率4%,兑付方式为一次还本。
目前,有债券投资人表示,本期债券的投资者较为分散,但持有人按期兑付的意愿强烈,已凑集超过10%的份额,将在7月27日召开的持有人会议上提交临时议案。
多位投资人展示的临时议案显示,要求远洋集团按期兑付18远洋01债券本息,落实企业主体责任。
按照规定,如果本临时议案通过,远洋集团提出的议案中关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权条款将无效。
2018年,中国地产领军人物王石喊出“活下去”的口号,舆论一片哗然,如今5年过去了,中国恒大“一夜”巨亏8120亿,远洋集团债务违约命悬一线,目前距离8月2日兑付期限已不足半个月,地产行业又将迎来关键节点。
“金融16条”+“三支箭”稳定大背景下,中国人寿绝对控制远洋集团,开启国企控股地产债恶性违约先河,给债券市场造成极其恶劣的影响。
自从人兽增派董事和工作组亲自下场指导,远洋就开始学习恒大,国企从不违约的良好形象活生生被人兽毁了,什么“金融16条”,什么“三支箭”,在人兽主导下啥都不是
中国人寿
这样没责任的公司,以后投保得小心了,肯定各种推脱不理赔付。企业风格如此!
13席董事占7席,巳经是国企,全球等着看
经营不好就得破产,国企也不会有刚兑
大股东中国人寿一直把远洋当成民企
2018年,中国地产领军人物王石喊出“活下去”的口号,舆论一片哗然,如今5年过去了,中国恒大“一夜”巨亏8120亿,远洋集团债务违约命悬一线,目前距离8月2日兑付期限已不足半个月,地产行业又将迎来关键节点。
作者:金融界网站
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来源:雪球
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股价0.385可以抄底吗???净资产好几块钱,就算破产了会赔钱吗?
信用债这个东西就是……