。凡是不涨的股票,都不值得研究,像高新发展这样的股才值得研究。
第一,之前大家一直诟病AI没业绩,是题材。一季度出来了,AI算力为代表的TMT第一,增速82.5%(这里还有非AI拖累业绩)反而机构一季度抱团的煤炭包括银行都一言难尽。梳理下第二,超级预期差1)有些公司的AI业绩实际比想象中的好比如光模块,PCB,服务器很多公司下游...