未来已来
聚焦核心，或许就是未来5-10年这个市场唯一的正确答案，而问题我自己在2017年已经破题但并不自知，前不久一个网友的提示我看可以前写的一些内容，下面为原文转发。
斗地主的时候，你有没有想过，拿到的牌，最好是双王、四个2、四个A，四个K，四个Q、一对J？嗯，总之就是能让你做地主，然后对手没出牌，你就出完了。对，现在政府管理层对于各行业，就是这样的安排，他们（管理层）只想要大牌，不想一手的杂牌。----这就是供给侧改革。你看到的是钢铁煤炭这些以前的大蓝筹，而我看到的是这些和我们经常会接触到的行业寡头。
在上面的逻辑下，必然就产生寡头垄断市场。寡头垄断市场是介于垄断竞争与完全垄断之间的一种比较现实的混合市场，是指少数几个企业控制整个市场的生产和销售的市场结构，这几个企业被称为寡头企业。
然后你在想想，你网购去那？阿里-天猫、淘宝；京东；还有吗？基本上无。喝牛奶，除了伊利+蒙牛还有什么可选？吃泡面想加根香肠，除了双汇还有啥？这些是我们生活里面可以接触到的。然后说说我们接触不到的，5G最受益的中兴通讯,化工行业翘楚万华化学，造纸亚洲龙头玖龙纸业，国内龙头晨鸣纸业。
种种以上的案例还可以继续发散，结合近期对外资的研究可以发现，外资选择上，基本上就是以行业翘楚为标的，随着供给侧的加深，基本上国内各个大小的市场都成了寡头龙头市场。按照2/8规律,80%利润被20%的寡头赚走，相信过程还在加深过程中（机会依然在）。
这个国庆你需要做什么？下面的公司都要看看，但因为数据比较老了，自己要做更新，然后要发现新的寡头们。中石油和金融行业这些，就不需要关注了。
所以从本月开始，组合就是在往核心资产的方向选股和持股。尤其是市场上最热的高瓴在资金和市场优势下，在光伏领域再下一城，可以进一步确定，未来就是在各个行业不断加深“供给侧”的过程，与国家、与社会都是一场比较深入的变革。
昨晚，公司同事在朋友圈发了一段文字“对市值靠后50%的股票成交额进行分析，发现从2016年开始逐年下滑，33%、27%、23%、22%、19%。这个分析更惊悚的是后半部分：日本市值后50%的股票成交额占4%，韩国是3%，美国是2%，香港是1%。”这个工作恰巧是在上个月开始，我给市场公司划线的一个方向，300以下市值公司不考虑纳入自选，100亿一下完全划掉，日成交20个交易日之内不到3亿完全不考虑交易。
所以，在2021年即将到来之际，这里重新和大家在认识一次，就是未来已来。下面的内容，下面自己整理的部分公司，或许就是未来市场的答案：
迈瑞医疗：医疗器械龙头，行业的暴利导致业绩不断持续上升，疫情环境加持下行业发展，中期财报非常亮眼，绝对的核心医疗器械公司，12月14日（至今涨幅20%），一度特别想建仓。
凯莱英：药品委托生产和研发行业的“少数派玩家”，以技术为核心，业绩增长高歌猛进，化学原料药龙头，资本增长也非常迅速，一直没有很好的进场机会。唯一能做的或者就是闭眼上车，或者等待市场先生给机会。
泸州老窖：白酒业老三，与茅台，五粮液，洋河四家占据总板块87%，持续的盈利能力
片仔癀：北有同仁堂，南有片仔癀，独一无二的国家级双绝密配方品牌，盈利能力持续增加，与云南白药，东阿阿胶，同仁堂对比，综合能力最强，大回调就是机会
五粮液：高端白酒，得高端者的天下
海螺水泥：由于基建的老话题，海螺又为水泥的龙头，大蓝筹股一直被低估，持续的盈利能力带动市场，今年参与过上峰水泥，最终草草离场，其实行业没有问题，问题在入场节奏上，但是中长期看了，水泥行业还是会回到该有的水平。
三一重工：新老基建的永远话题加上疫情结束基建开始，三一重工作为机械行业的龙头老大，产品一直供不应求。
恒瑞医药：以前推荐512120的时候，我有说过，如果看好医药行业的机会，买ETF不如实时进场恒瑞，收益一定更高，一定程度上，医药好恒瑞就好，恒瑞好，医药会更好。在马后炮一句，90上下横盘，一度想建仓，但是还是没有沉下心，放弃了。
伊利股份：大消费促使环境下，出现大阳柱拉伸给出进场信号，伊利本身为乳业龙头，2019年实现百亿级增长
万华化学：全球最主要的DMI供应商之一，持续稳定的盈利能力造就化工巨头，万华是一个有国家使命和全球目标的事实垄断龙头，国内已经没有对手，而目前全球的竞争已经展开。如果站在历史角度看完华，从宁波建厂就已经展现出企业高度，未来融入全球，凭借国家一带一路的政策，更大的成长在未来。
爱尔眼科：眼科龙头，高额利润增长能力，高瓴资本重仓持股，持续多头行情已经早就不败神话，更是潜在多屏生活的最终实际受益者。
智飞生物： “疫苗之王”两年业绩暴增40多倍，多头行情走势非常好。未来随着消费升级的提升，疫苗的市场规模保持高增长，公司受益预期继续增长。
艾迪精密：大基建风口下的破碎锤龙头，业绩增长一直很稳定，K线趋势走势很完美，连续大跌20%由于市场出现不实消息影响，证监会出面辟谣,已经填补之前跌势，相比对手“恒立液压”业绩会更好，但是暂时没有进场好点位。
海底捞：餐饮龙头，目前收到疫情影响较大，待疫情控制，股价也会随之上涨
恒生电子：国内唯一“全牌照”金融软件企业，业绩增长一路高歌
宁德时代：电池动力的绝对寡头，高瓴资本7月17日入股100亿资金
健康元：从保健品“太太口服液”走向医药制造，成为保健品的巨头。目前公司已经回调一大段。但最终行业是有轮动的，优秀的，有技术的核心的公司都会持续创造高的价值。
涪陵电力：背靠国网节能的第一家上市企业，稳定的持续收益
凯利泰：骨科医疗器械龙头
欧普照明：灯具龙头，一半现价用于理财，太有钱了
国瓷材料：MLCC（电容器）陶瓷材料龙头
金山办公：国内电脑办公运用软件龙头
汾酒：清香型第一酒
公牛集团：国产第一插座
吉比特：游戏行业公司龙头
腾讯：中国社交龙头
贝达药业：化学制药抗肿瘤药龙头
珀莱雅：国内化妆品龙头
药明康德：CROCMO/CDMO行业龙头
妙可蓝多：奶酪产品龙头
康龙化成：医疗服务CRO赛道有力的竞争者，未来业绩增速年化可以达到30%左右
金发科技：金发科技完全降解塑料产能较大
金丹科技：金丹科技是国内乳酸及其衍生产品生产的龙头企业
良品铺子：零食店铺行业前三
微创医疗：医疗器械前三，潜力极大
安琪酵母：酵母行业龙头
海天味业：酱油龙头
最后在总结一句，我们在超市看到沐浴区琳琅满目的商品，其实80%以上就是宝洁和联合利华，看似多选择，其实没得选。欧美国家经历过的事情，只是在国内在重复一次，如果我们自己的公司不主动的去成长壮大，西方的公司就会替代我们，这是国家管理层也不愿意看到的，所以这个变革的过程，酝酿的机会，就是未来数年最主要的机会。今年上半年的快速成长得益于自己的交易，下半年的遗憾也来源于模式和对工作的认知偏差。希望新的一年里面，重拾升势，再创新高。