行者2012 的讨论

我给你点评下【广誉远】：
1、公司累计分红1270万，融资29亿。不分红公司+分红不稳定的公司 
2、近10年利润累计14亿，现金流净额总和 -9.2亿，现金流很差
3、第一大股东质押 65%
3、毛利率高得让人发止
5、一季度 基金持股家数 只有 5家
看到数据你不要问方老师了吧。
@今日话题 $广誉远(SH600771)$

方老师，通过学习您还有岁寒@岁寒知松柏 、@auia 等一众雪球高手的文章，我总结了一套简单粗暴的排雷方法：商誉高的、应收高的、存货高的、在建工程多的、无名公司大存大贷的、大股东大比例质押的、宣称有黑科技的，基本上都是问题公司，统统拉黑。
目前来看效果不错[笑]，再次谢谢您，真心希望您能出书传经布道，造福小散。

好的，有空多研究一下，这么详细的回复，感谢

年报里说：由于公司议价能力不行，产品大部分都是赊账销售，我也是服了，我们这一个小碎石厂都概不赊账

学习了[很赞]

精力有限，看一个公司先排雷，再看有没有投资价值，再估值、年报。
看下现金流有没有问题
看下现负债有没有问题
看下分红是否稳定
看下有没有质押风险
看下有没有财务总监离职
看下有没有十大基金持仓
看下有没有解禁
看下有没有大股东减持
看下 商誉、应收账款有没有减值风险
再百度下 公司管理层有没有 不诚信历史没有
没问题就进入下一步  年报、财报、估值、了解下公司所在行业、产品、前景等。

请问梅花生物现价值不值得持有？能不能略作点评

谢谢方老师

绝对有雷。。

[很赞][很赞][很赞]再补充一点：巨额应收账款，不知道是货还在经销商手里没有卖出去，还是卖出去了不给公司钱？