糊糊欢欢

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回复@粲然一笑2021: 岁数大了，生了几次病，原来觉得戒不掉的都戒了。//@粲然一笑2021:回复@糊糊欢欢:老哥开始你的表演

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其实一点儿都不难

水晶光电2023年年报分析（上篇）

水晶光电2023年年报分析（上篇：柳暗花明又一村）
今年以来，手头的工作呼啸而至，压的我有些喘不过气，毕竟仍是苦命打工人，为了不丢掉饭碗，我股票也就看的很少了，评论写的也少了。水晶光电的年报出来后，有几个朋友私信我，还是想让我分析分析，我看了几篇机构的研报，觉得写得还是没有达...

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回复@挣了捐捐了挣: 今年利润率大概在7.5-8.5个亿之间吧，PE30。//@挣了捐捐了挣:回复@糊糊欢欢:谢谢分享。可以说下您个人的预估合理价格吗？

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$水晶光电(SZ002273)$
今天大跌，不过哈，我个人（仅代表个人观点）认为，回调是很好的买点。
还我之前一直在说的，今天的水晶光电跟2020年的时候，已经是两家不同的公司了，产品不同了，能力不同了，行业地位也不同了。
水晶光电内生性的成长将会促进ROE的提升，进一步推动估值的提升...

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$水晶光电(SZ002273)$
如果仅看数字的话，2023年年报并没有什么出彩的地方，但正如昨天所说，在光学大爆发的背景下，现在投资人关心的已经不是当下的业绩，而是未来的想象力，水晶这份年报从内容上亮点多多，猛料多多，值得投资人认真阅读。
几年高速的基建投资之后，我更为看好的水晶光电...

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回复@RhythmJC: 这点不用质疑。//@RhythmJC:回复@糊糊欢欢:我现在有点疑惑，进入汽车市场到底是不是正确的战略决策了

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回复@股票就是梦: 最近忙得很，我估计要下周写了。//@股票就是梦:回复@糊糊欢欢:期待你今天的年报评论

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业绩不及预期的核心原因是ARHUD的miss，量和价都miss，不过这点已经完全有预期了。 薄膜光学面板真是能打，红海市场杀出来，毛利率硬是干到25+了。

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我觉得他吧，阅读能力稍微差点儿～

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回复@二猫德炯: 是的，HUD用起来还是挺好用的，不过从产品利润来看是另外一回事。远期看，1年如果有500万台新车装ARHUD，单价800元，也就是40亿的市场，水晶25%也就是10亿营收，18%毛利，也就1.8个亿的利润而已。//@二猫德炯:回复@水晶光跌:深蓝车主在此，hud.非常好用。。。

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回复@价值投资2017: bingo～//@价值投资2017:回复@不就一个票么:波士顿车间元旦正式放假，12月停了一条线，只有一条线生产，订单不多。减员1000多人。1月开始两条线正式放假，5月开始生产。下游良率提高，水晶每天35万颗产量，加上蓝特产能20万颗。猛干5个月。产能过剩。满足15pro Max的需求了。

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$水晶光电(SZ002273)$
明天就要发布年报了，不出意外的话，年报的数据会低于预期，但这其实都不太重要，因为相对于历史的业绩，投资人的关注点显然已经转向未来和成长性了。
对于我来说，年报中的四件事是我看重的：
1. 毛利率的改善及成本的控制能力。今年开年后，水晶光电管理层明显...

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回复@赤脚方正: 几年研究，不如一篇小作文～，其实目前看水晶基本面没有什么变化。吸反膜的大规模应用去年就有沟通。//@赤脚方正:回复@赤脚方正:水晶周末在P70旋涂滤光片刺激下，进入热搜第一，周一被场外资金一字顶板，老机构趁机放量砸盘，最终涨停未封住，形成“乌云盖顶”技术走势，似乎很难看...

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万科美元债BL的事情这两天充斥网络，议论纷纷，有说万科不行了的，也有说万科财务稳健没有问题的，更有说万科倒了，房地产就到了的话。我也凑热闹发表点不成熟的意见：
1. 对于根据万科财务状况，判断万科没有事的人；和根据万科的市场地位（万科倒了中国房地产也就倒了）认为万科没有事的人，...

简说蓝特光学三季度财报

1. 相对于水晶光电三季度财报的符合预期，蓝特光学三季度的财报显然是超预期的，超预期的点是从销售规模来看，蓝特光学拿到的微棱镜市场份额与水晶光电相比大致是1比2的状态（蓝特约2个亿，水晶光电约4个亿），这个市场份额是好于此前有专家预测水晶光电微棱镜的市场份额在70%-80%的。考虑到微棱镜...

这天下少有简单的事

一边是带路峰会的热烈与喧嚣，另一边是中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国能建、中国化学、中工国际、北方国际的一路东南。
有道是：欲穷千里目，须更上几层楼；天下少易事，耳闻目见亦难真。