看好多人看空格力是因为董明珠,实际很多媒体都在夸大炒作,如果静下心来看看董总的各种访谈节目,其实言论非常得体,也很接地气。手机这个事看看现在还没开始量产量销就说明董总在很谨慎的做布局,根本没有媒体报的那么邪乎,何况市场预期已经很低了,我倒觉得手机今后的业绩大概率超预期。
看好多人看空格力是因为董明珠,实际很多媒体都在夸大炒作,如果静下心来看看董总的各种访谈节目,其实言论非常得体,也很接地气。手机这个事看看现在还没开始量产量销就说明董总在很谨慎的做布局,根本没有媒体报的那么邪乎,何况市场预期已经很低了,我倒觉得手机今后的业绩大概率超预期。
$格力电器(SZ000651)$
数据分析很到位,看来下了不少功夫,值得学习。
但是,对于格力手机战略和董明珠本人的看法却正好相反,下面简要谈一下个人看法,仅供参考:
1,关于董明珠的个人表现:从少数一部分公众舆论看,其评价多是所谓的张扬、高调…等等,其实是误解或故意歪曲事实。作为花甲之年的极少数异常成功的企业家,基本不会犯这种低级错误,大可不必担心!因其实质上只不过是:一种火借风势的免费宣传策略+竞争对手或董得罪群体的恶意中伤+一些不良媒体的断章取义、煽风点火、推波助澜的结果!董明珠恰恰在利用这种效果在放大其宣传效果,一切尽在掌握之中。在此过程中,董明珠和格力品牌的知名度和影响力都得到了大幅提升,这也是对互联网效应的一次极好运用!是一个经典的案例!当然,这不仅需要智慧,更需要勇气!似乎只有董明珠这样的营销天才才可以驾驭!
2,关于格力手机:只不过是董明珠的一个抓手和由头而已,不必太认真!当然,格力手机也要搞,因为它是格力智能家居系统的中心控制器,搞好了还可以顺手牵很多肥羊。何乐而不为?
格力最大的问题是占用渠道的现金,一方面证明了它本身的品牌能力;另外一方面,当行业处于衰退的时候,占用渠道资金的能力将大幅减弱。空调的大规模增长期已过,维持稳定现金流才是其最大的优势,因此作为成熟期股票,给他个12倍左右的市盈率还是正常的。
好文章我刚赞助了这篇帖子 1 雪球币,也推荐给你。
生意模式不同。茅台能继续50年,格力不知道哪年就……
格力和美的就是双寡头,我个人更看好美的,多元化是绝对的优势。。。存在风险就是智能化的战略伙伴小米是否能继续保持市场份额。
假如华为手机用任正非照片作为开机画面……
格力电器账上躺着那么多现金多浪费啊,趁现在股灾收购一家上市券商也不错啊,躺着把钱赚了!花两三百亿妥妥的做大股东!
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自由现金流计算有误,估值过程也太乐观了。我的估值,格力应该在50元左右