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$绿叶制药(02186)$ 昨天的公告,俺非常的不爽,也直接找了公司高层投诉,建议换掉李博士。。李博士俺见过,也聊过,是微球的专家,技术大拿,这点毋庸置疑,从国家级实验室的微球实验室带头人就能看出来。。但是一个研发团队的管理,不是一个学术带头人的作用,李博士现在是整个研发团队的一把手,上次引进欧洲单日贴,一个海外供应商的资料居然漏了,导致中国审核发补,拖一年,现在的利培酮的发补,甩锅给华海,我觉得是不正确的,这么关键的原料药,虽然国内只有华海可以,海外也只有2,3家,但是一定要有备份考量,尤其是第一炮微球的时候,至于11月份,华海一厢情愿的以为会通过美国FDA的认证,因为欧盟已经解禁了,公司以为可以顺利过关,全是想当然,当时收到华海被要求增加现场稽核的时候,就应该做备选,并且同步做信批,尤其这个信批的问题,将来会需要更多次的反复证明自己,洗干净自己。。老刘是一流的战略格局,二流的管理,毋庸置疑了,一手的好牌,打的稀烂。。回到投资上面来,只谈股价,不谈估值都是瞎扯淡,当初选择绿叶,就是预计了各种的研发落地的风险,否则动态9PE估值的医药公司,去哪里找?至于说今年业绩会大幅度下滑的,也是扯淡了,现在公司每年净现金流20亿,净利润16亿RMB,市值150亿RMB,三年不并购,负债清零(CB的转股不算),这种估值,加上微球,生物药,皮贴嫁接中国,小细胞肺癌,能不能值得你趴下等,自己斟酌吧。

@醉墨轻歌@泛流投资 @夏忘书 @火凤凰 @SammyJianggcc 

精彩讨论

小小白凤九2020-02-01 11:21

这么低的估值,公司不回购,不增持,是不好看自己公司? $绿叶制药(02186)$

蒋秦枫2020-02-01 15:18

格局是可以的,执行力蛮差的。执行力差在于管理制度或用人不到位。我再来说说绿叶老员工、公司副总裁姜华女士给人的感觉就不太好,这里的大V与机构投资者与她应该蛮熟的。今年年初的股东大会上会议结束后问了她一些问题,并加了她微信,她叫我邮箱地址在微信上发给她,说以后有绿叶投资者会议会事先邮件通知。后面有过几次现场与电话会议的,可是我一次邮件也没收到的,你做不到的事就不要答应别人嘛。加好微信当天晚上就在朋友圈屏蔽了我,我觉的也无所谓,但是给人感觉不好,我也参加过别的上市公司的股东大会,也加了一些高管的微信,他们就不会这样做。一年来我仅在10月31日发微信问过她一个不算很敏感问题,她没回。我想她至少应该简单回复的一下的,若她觉得问题敏感,回一句不便透露,以公告为准也可以的。也许她与这里的大V关系不错,也蛮热情,但是我觉的这只是她表现出来的一面罢了,也许球友们会觉得我不是机构或重量级投资者,她懒得理你都是很正常的,但是我觉的专程跑去香港开股大会一共也没几个人,这几个人基本都是对公司非常重视的长期投资者,她理应认真对待。姜华女士是什么样人与我无关,但是我担心绿叶用得高管素质不高而影响公司的发展。长期投资一个看好的公司是件蛮愉悦的事,在这里批评与发牢骚,虽然投资的感觉差了,但是还想拥有看看,不然一个字也不想说!(绿叶制药02186)

hnj_hu2020-02-01 17:00

俺说让李博士这种专才去干学术带头人,不是研发的一把手,你仔细看完再喷, 目前国内微球,李博士的水平是最顶尖的了,后面还有一系列的微球要上市,肯定需要李博士的继续努力,但是研发部的一把手是头狼,带的是狼群,需要的是管理能力,这样解释听明白了吧。。。。

润木20212020-02-01 11:55

李博士讲话都含混不清,不喜欢这个人,觉得不靠谱。另外,大股东这个关联交易让小股东不爽。这么便宜的股价,管理层没有回购等行动表态,很失望!

火凤凰2020-02-01 16:13

医药行业竞争激烈,快鱼吃慢鱼,还请公司务必重视这种“小错误”

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2020-02-01 16:39

为什么cb不算负债?股价这么低,谁会愿意转股傻瓜呀,到时候cb逼着你还钱拿什么还?老觉得公司利润好,估值低,考虑过主打产品价格大幅度下跌,利润折半的可能吗?不要当鸵鸟静态思维!

这年头买了几毛钱的股票就能要求换高管了吗?还是先把利培酮用上吧,病的不轻!$绿叶制药(02186)$

2020-02-01 13:37

請教胡總補完資料那要1年多時間吧?

2020-02-01 13:12

公司现金流还可以,下周适当回购下吧

2020-02-01 11:52

既然直接找了公司高层,公司怎么说?

2020-02-01 11:35

收购博安后现金流吃紧吧

2020-02-01 11:00

同意!二流管理要改进,关键是人才,要能执行落地的管理人才!另外 @hnj_hu 供应商问题据您了解,现在是什么状况?可以增加备选供应商吗?听说已经在补救并送样品了,要什么程序?需要多久?看节奏,等专利到期能批出来吧?千辛万苦争取的时间,一个疏漏全白废了!必须检视管理问题,否则还会一犯再犯!

绿叶制药这公司以前关注过,会搞内部交易,老板成立一个公司注册7千万,9个月后卖给绿叶制药股份公司17个亿,马上取消关注。

2022-03-20 08:50

这话到位