浩瀚的历史河流里，我对为数不多能给人类带来福祉且无私的历史人物充满崇敬。近一些的如缔造了美利坚合众国又拒绝戴上王冠的乔治·华盛顿；再比如在遥远的公元前600年建立了雅典民主制度的梭伦，其中的两句经典令我印象特别深刻——“人民服从治理的人，而治理的人服从法律”、“独裁者是一个很好的位置，但上去后没有路下来”。
他们有一个共同的特点，能够跳出庸俗，脱颖而出于时代。
在二级市场，我对在无情的股海中，无畏大盘调整而在多头排列下勇往直前的板块充满期待。比如AI产业和它其中的细分行业。
比如，存储。
相对于上证再次跌破3000点，相比较一个月大跌5.5%的深成指，整体存储行业个股本月大多保持红盘，始终尚在多头排列的上升通道中。
他们与伟大的历史人物一样，也有一个共同特点：行业复苏，业绩反转。
从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期。多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。著名原厂美光科技2024财年第三季度总营收68.11亿美元，同比增长81.5%; 同期实现净利润3.32亿美元，继续保持盈利状态。三星电子一季度存储业务营收17.49万亿韩元，环比增长11.3%，同比增长96.1%，自去年四季度以来实现盈利。今年第二季度，SK海力士销售额和营业利润预计将分别达到15.9万亿韩元和5万亿韩元，销售额比去年同期增长117.4%。
国内龙头厂商同步跟上。江波龙2023年实现营业收入101.25亿元，同比增长21.55%，首次突破百亿元大关，创造了公司历史新纪录。2024年一季度，实现营业收入44.53亿元，同比增长200.54%；实现净利润3.84亿元，同比增长236.93%。百维存储一季度实现归母净利润1.68亿元，同比扭亏为盈。
长期看，股市是社会经济乃至人民幸福程度的晴雨表。而对于行业和个股来说，业绩，始终是股价的基础和先驱指标。
接下去如何，存储行业能不能独立于大盘而存在？我们持乐观态度。
论据只有很简单，无论从供给、需求、还是库存、价格等方面综合考虑，存储器周期复苏都已确定到来。存储器周期复苏叠加AI大趋势，不仅是全球原厂，国内存储厂商国产替代进入加速成长期的时代也已经到来。
6月24日，DS Investment & Securities称看好HBM需求增长及ASIC等客户需求，将SK海力士明年营业利润预期上调至32万亿韩元，并将目标股价从23万韩元上调至29万韩元。
短缺和涨价是行业增长的原动力。继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NAND Flash）等主要存储芯片产品提价15%至20%的计划。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。
针对国内市场，机构纷纷预测，未来随着存储价格持续上涨带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。实际上，稍早，行业龙头股佰维存储已提前发布业绩预喜消息，预计今年上半年实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%，实现归母净利润为2.8亿元至3.3亿元，成功实现扭亏为盈。
从整体看，机构对业绩改善能见度看法一致。
我一直说，寻找行业、个股买入的逻辑是投资者需要亲力亲为要做的事，而，股价涨跌就交给市场去吧，你不用管也管不了。