科技股像是见底了，而且给我的感觉很真实。四月份有一些尾端发酵的逻辑，现在砸了个坑位出来，是时候开干了：

长电 世界排名第三的封测厂 chiplet先进封装技术的储备，受益于AI服务器需求，加上国产替代。

兆龙，实盘已经捏了很久了。高速连接线缆。智能化的推进会更多要求对大数据的高吞吐量、高速率、高抗扰、安全可靠的要求，不管是服务器、机器人、自动驾驶，线缆本身价值量较低而容易替换，作为国内唯一一家高速DAC，最有可能受益于整个智能化的进程。一季度利润1500万，二季度重回3200万的水平和去年单季度中位值持平，坐等三季度继续确认行业增长的有效性。

电信，中字头，华为卫星通讯的唯一运营商（亮点在于可以按出计算器），天翼云业务+国家队大模型，看好再走一波。