卷心菜大魔王

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休息一个月回来了，这周做得很顺利。回看两个月以前的博客，上证指数甚至还在3300，但是整体风格进行了明显的迁移，从剑桥科技到昆仑万维到佰维存储，从猥琐流发育到了猛干高度。对于市场的总结：只有钱多了，逻辑才能更普遍的被市场验证。
一个月前我看不清楚这个市场的内核，其实我是看不清...

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总结：
1、A股做埋伏和中线都都要问自己一个问题。预期在哪里？底线在哪里？如果对于这两个问题不能给出因为，所以准确的答复，一切都是徒劳。
2、做短线最重要的是识别龙头，并且相信龙头。因为龙头通常代表了一个阶段的市场风格，看到龙头的状态，才能更好的甄别行情的级别，即是不参与...

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我刚刚调整了雪球组合 $卷心菜大魔王的组合(ZH3291629)$ 的仓位。

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急不得，真的急不得。

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科技股像是见底了，而且给我的感觉很真实。四月份有一些尾端发酵的逻辑，现在砸了个坑位出来，是时候开干了：
长电 世界排名第三的封测厂 chiplet先进封装技术的储备，受益于AI服务器需求，加上国产替代。
兆龙，实盘已经捏了很久了。高速连接线缆。智能化的推进会更多要求对大数据的高吞...

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$进击的塔塔开(ZH3199480)$ @卷心菜大魔王 开干了老铁们 $长电科技(SH600584)$ $兆龙互连(SZ300913)$ 中国电信

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吃海鲜的始终是要吃海鲜，为什么现在涨的最好的反倒是国内淡水水产养殖？

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当然，重仓还是在AI高速连接线缆。但是拿点钱来看乐子不妨是一种好事

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前面突然就想通环保了，邻国核污水排放，然后联播就天天出专栏“绿水青山就是金山银山”，颇有看热闹不嫌事大的感觉。相比于环保，更好奇真正收益的远洋捕捞会怎么走。

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或者换句话说 现在的情绪的爆点都不够爆 以点带面

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最近又在同一种亏钱方法上再亏了一次。目前真的很缺一个破局的品种，但是现在真的支持这个破局者出现吗？就像前面的富联，虽然很强但是终究抵不过萎靡的大局，最后回到起点。

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我觉得踏空的最大问题在于自己对ai的偏见，又菜又爱玩，所以一直都在找一个能够快速打出弹性的票，大概就是买入很快就可以躺赚十个点以上的弹性标，但除了今天开了一笔$宣亚国际(SZ300612)$ 根本找不到这种机会，主流的方式都是换手走上去的，如果你承受不住洗盘，持筹信心不坚定，大概率也带不走...

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我应该反思一下在cpo最猛的时候我的关注点在哪里，其实我也是一直在看高位，但是锚定点肯定或多或少会有一些问题。

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这波光模块小票的加速行情真的是完完全全错过了，甚至到了后期连一个光模块都没有买过，很难理解，但不得不承认很暴利。

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今天突然想起原来看到过联特科技 只停留于看过

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我认为赛道这里可能是有新资金来了而不是轮动，如果真是这样，充电桩随时起爆

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带量拉宁德，那么基本上底部空间确立了。前面大家可能一直都在盯着最强的一环，ai，cpo，但是却忽视了最弱的一环带来的正反馈，例如卓胜微、药明康德等指标股在低位长阳后的表现，没有谁给ai当血包，除了ai自己$长电科技(SH600584)$ $特锐德(SZ300001)$

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假如我手里面有赛道，有正向消息刺激，我一定会卖而不会锁。所以赛道要起来，必要条件是有足够猛的势能够快速把这批资金洗出去，可惜但这股势目前是看不到的。

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充电桩？$通合科技(SZ300491)$ $特锐德(SZ300001)$ 好像逐渐在走强 但001痛苦回忆拉满

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ai阻力很大，本质上还是缺乏重磅消息的刺激。如果这个变量没有出现，一律当成交易性机会不做更高的预期。

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总结看图的意义是为了减轻沉浸在盘面的时间，而有更多时间站在终局思维思考最核心的问题：1、股价的上涨究竟是自身价值重估还是市场风偏重估。2、这个预期还能支持多久。这才是非常有趣的