不知道多少人还记得$三一重工(SH600031)$ 之前从49一路暴跌至24的这一段。
前面翻开个股，突然发现前期的大牛股$巨星科技(SZ002444)$ 也出现了这一幕。短短两个月内，从30-35左右的平台一路暴跌至19元。然而基本面却没多大毛病，好歹一年也能赚10亿，相比地产产业链的困境简直九牛一毛。
里面的逻辑是怎样的？
再联系到国际环境以及大宗市场的走势，国内市场过滤下来的确还是回到大宗商品超级牛市和能源危机的路子。
巨星的暴跌原因应该和三一重工类似，都是金属原料暴涨加国际货运价格居高不下。本来机构对于巨星的增长或许有期待，但预告一出直接夺门而逃。似乎在有限的前景中，有色的上涨变成了无限的趋势。按照这种逻辑，久立特材和甬金股份这两位超强者与巨星科技也有类似之处：你无法预知影响因子何时会变成决定性因素，你也无法预知机构在何种情况下会直接走人。
原油的暴涨叠加局部战争以及经济战使得某些逻辑简单粗暴：利好一切能源金属供应链甚至粮食，而对某些工业设备和产业链无差别打击。
这会形成某些预判，比如客观上这的确是对家电行业的降维攻击，因为原料再次大幅度上涨了。
回到我之前的主力持仓帝欧家居上，抛开技术上的周线三重底不谈，基本面上年报预减预告中说的原料上涨和燃料上涨的因素其实恶化了。
然后市场的脉络大致清晰了。
什么产业链，通通靠边了。
这应该也是我们不得不面对和参与其中的经济战争中的一部分。
我们市场中还有一些和大宗没有直接联系的板块，比如中药和文化传媒元宇宙，很多个股也基本从哪里来回到哪里去。这种板块纬度的超短周期爆发和彻底熄灭在前十年是非常罕见的，但是近期发生概率极大。
粗看，今年比去年应该更极端。
等接下来的重要时间节点，看降息降信用的逻辑衍化，看地产产业链能否逆袭。
新增的资金没有补仓帝欧家居，做了全新的尝试。买了杰瑞股份，买了点粮食，买了点光伏玻璃能源，买了点不被原油高价压制利润的化工，或许后面还会买点新华文轩或者中国科传。