23年初把芯海换到思进，是因为我觉得牛市要来了。22年7月，我判断风光锂见顶，TMT估值基本是历史最低。当初选择了物联网，半导体，新材料，互联网等四个行业。本身是为了防守，但结果并未如愿。思进，我去公司问了存货增加，但营收未同步增长，虽有解释，但我觉得不清楚。23年2月换到步...