久期财经讯，越秀房地产投资信托基金 $越秀房产信托基金(00405)$ (Yuexiu Real Estate Investment Trust，简称“越秀房产信托基金，00405.HK，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 负面)子公司拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。
上述票据将由越秀房产信托基金的全资子公司Yuexiu REIT MTN Company Limited发行，归属于发行人15亿有担保中期票据计划，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LIMITED)提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级Baa3(穆迪)。
汇丰机构信托服务(亚洲)以越秀房产信托基金的受托人身份行使追索权，追索权仅限于越秀房产信托基金的资产。
本次发行委托星展银行、建银国际、尚乘集团、交通银行、中信里昂、民银资本、国泰君安国际、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，东亚银行、中信建投国际、中金公司、中信银行国际、瑞穗证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，将于2021年1月25日起召开一系列固定收益投资者电话会议。