2021-01-07 17:58
香
久期财经讯,新城发展控股有限公司 $新城发展(01030)$ (Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、4.5NC2.5、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:新城发展控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 正面,惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:BB+(惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级票据
规模:3亿美元
期限:4.5NC2.5
初始指导价:4.95%区域
最终指导价:4.45-4.5%区域
息票率:4.45%
收益率:4.45%
发行价格:100
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日:2021年1月13日(T+5)
到期日:2025年7月13日
赎回选择:2023年7月13日按102%赎回;2024年7月13日按101%赎回
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际(B&D)、招银国际、中信里昂
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际、新城晋峰、招商永隆
ISIN:XS2281036249
认购情况如下:
总认购超16亿美元(包括2.95亿美元JLM interest),来自59个账户。
投资者地域分布:亚太地区91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%
投资者类型分布:基金公司/资产管理公司:88.00%,私人银行/公司:7.00%,银行/金融机构:5.00%