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把锂电池和光伏比就是不懂两个行业。光伏的上游硅料基本都在中国，还内卷的厉害。不停扩大产能。锂电池的矿山国内成本高于国外。锂矿大量进口。你想老外陪你卷纯粹搞笑的。澳洲锂矿成本比国内低，人家都开始减产了。
锂矿维持8到10万不跌，8到10万已经可以让国内锂矿山全部亏钱的存在。下游价格战就有限度。不像光伏，硅料一直在跌。你要知道国外硅料成本12万以上，结果国内这些硅料厂家还卷到6万左右。实在太狠了。
带电池的车替代纯油车这个大趋势大逻辑没错吧，这点产能放在全球替代怎么会有过剩之说，远远不够呀。仅从中国市场来看，带电池的车的销量才40%多点，离全面替代油车还远着。再看油车与电池车的竞争趋势，23年只是前哨战，电池车的价格逐步与油车趋平，今年是白热化的肉博战，电池车的市占率必然过50%。价格趋势纯油车只有大降价到亏钱卖车最后退出市场(3年内)。
锂电池的成本和良率一二三线完全不一样的。
我昨天写过分析。现在三线是被二线打死的。以中创新航为首。现在电池市场价格已经低于三线成本价。三线厂家停产是时间问题。
锂电池和光伏不一样的。光伏基本都是中国厂家内卷，锂电池全世界看，lg和松下还占有不小的份额。
中创新航是二线锂电池上市公司里面毛利率最低的，比亿纬锂能国轩都低。为了抢份额。但是市场根本不认可。股价已经破净。
微利抢份额很差劲的。电池本身也在迭代优化，需要持续研发。另外中创新航是央企军工背景。不谈成本和良率。海外拓展要差很多。只能国内卷。一看你军工背景。北美那边绕道走的。
去年裁员不少，产能利用率并不高，有的工厂是停工状态。
看号称第三的中创新航就知道了，那些所谓渲染产能过剩的，也不去看看，全市场除了宁德时代和比亚迪，还有能打的电池企业吗?落后低效产能淘汰，市场还是头部的
没研究过，看smm统计数据，电池行业产能利用率普遍在40%以下。看不懂
真正担忧的应该是技术路线，央视2访谈松山湖实验室，好像开发三代电池续航可以+50%
如果你决定持有宁德5年以上，完全不用考虑眼前的这些，因为最后活下来的极大概率是宁德，那时将比现在更强
电解液产业链开工率应该已经不到50%了。
中下游过剩，最上游最近过剩，但是长远来看，等最近的这些棕地项目建完，只剩下绿地项目的时候，锂矿供给应该是紧张的