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大家可能不理解，也啥一夜之间煤炭这么紧张和稀缺了，不是夕阳行业吗？其实煤炭紧张从20年就开始了，我给大家说几个数据大家就理解了，2010年全国煤炭产量35亿吨，2013年39亿吨，然后逐年在34-39之间波动，到2020年也只有39亿吨。这11年里中国GDP总量增长100%，发电量增长70%，钢铁产量增长70%，煤化工也大力发展增长估计超过100%，也就是说这11年煤炭需求在稳步增长，但因为供给侧改革和碳中和，供给一直没有增长。煤炭由产能过剩变成了极度的供不应求，价格自然就开始飞涨。冰冻三尺非一日之寒，产能不增加，煤炭价格很难降低，即使现在规划新产能，投产后也得3年后，不过每家大型煤企都会有一定弹性产能，如果政策上能放开，还是可以缓解煤炭紧张的。煤炭长期紧张下，也确实利好光伏水电风电核电，估值较低的港股中广核电力，中国神华，港股中煤能源，桂冠电力，川投能源，长江电力这些都挺好$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中煤能源(SH601898)$

精彩讨论

寂寞归来2021-09-07 08:54

关键在关闭了太多煤矿，连产煤大省贵州都需要去外运煤炭了！各地关闭的煤矿真是可惜，都是贫困地区，失去支柱产业！

智子哥2021-09-07 11:51

关键是不要澳煤了

全部讨论

海神若
2021-09-23 07:47

请教下，去产能时期，大量关闭了很多表外产能，这个12年的产量，是否包含了表外产能？

上湾投机客
2021-09-16 16:20

其实还有很重要的一点，19年20年山西河南的煤炭债都没人要了，煤炭负债上万亿，现如今红火一年，以目前资金量很多大型煤炭企业无力扩产。随便一个五百万吨的新矿都要几十个亿。

ytm0
2021-09-10 08:12

难道不是因为限制生产天数

旦嵋岛
2021-09-10 06:59

赞一个，这个分析切中要害

火山200
2021-09-09 15:15

把煤厂再关掉些，会更缺。煤挖得完吗？

三十个安全的孔投资
2021-09-09 00:52

2010年全国煤炭产量35亿吨，2013年39亿吨，然后逐年在34-39之间波动，到2020年也只有39亿吨。这11年里中国GDP总量增长100%，发电量增长70%，钢铁产量增长70%，煤化工也大力发展增长估计超过100%，也就是说这11年煤炭需求在稳步增长，但因为供给侧改革和碳中和，供给一直没有增长。煤炭由产能过剩变成了极度的供不应求，价格自然就开始飞涨。

磐石旋风
2021-09-08 23:08

煤炭紧缺不可持续，一旦国外疫情得到控制后，进口煤炭就来了，国内产能也逐渐释放，今年秋汛也增加了水电的发电量，这些来得慢，但是逐渐来了。

不折腾
2021-09-08 22:10

了1.6万亿的神华在招手

16发财油菜君
2021-09-08 22:01

煤炭短缺一时半会儿是很难解决的。港股的中煤能源，中国神华还是低估的，有很大投资价值。煤炭短缺下，光伏风电核电水电确实会受益，目前港股中广核电力，中国核电，中广核新能源，长江电力这些龙头清洁能源公司估值都还比较低，尤其是中广核电力，有70%增长空间。

浩然
2021-09-08 18:58

背后逻辑很清晰，夕阳产业不代表没有需求增长