科技进步和保守红利，你怎么选？
开年四天，市场用实际行动给出了资金的答案。且不论对错，但还是略感失望吧。保守派对经济悲观，觉得没什么前景了，经济崩了，还是股息票安全，做一个防御，没什么错，觉得业绩稳定，还有分红，经济的扰动对这些行业没有什么影响。我觉得这里就已经不对了。$中国神华(SH601088)$ 挖煤发电，给谁用的？什么能用那么多的电？经济拉胯，生产停滞，工厂停下来了，大家都没钱了，还买啥$比亚迪(SZ002594)$ 新能源车啊，还需要那么多的电干嘛？还需要挖那么多的煤不是浪费资源嘛。整个经济活动都是一环扣一环的，没有哪个行业是可以独善其身的。除非必需品，吃的喝的用的穿的。但是这些行业就会好吗？也不见得吧，大家普遍消费欲望都下来了，大消费一样跟着跌了很大一段。不是说神华不好，神华赚钱能力杠杠的，是好公司。但是杀科技，杀其他的，去报团，去拱它们，流动性只给它们，难道没有问题吗？抱的越高，以后摔得越惨。看空其他，只看多高股息，殊不知高股息的来源，高股息的基础是什么。中国是制造业大国，制造业是立国之本，当所有的制造停滞了，这些配套的辅助性的行业能独好？没有这个可能。拥抱高股息这市场行为，见仁见智吧。
说回科技，科技是第一生产力。纳斯达克靠着7家世界级的科技巨头，指数涨了多少倍了。那7家科技巨头又涨了多少倍了。中国的科技确实有问题，创新不够，自主知识产权的高科技能力不足，这都是现实，这都是多年一直存在的实际问题。跨越不过科技这关，就只能做低端产品，就不能参与全球竞争，就赚不到全球的钱，就只能永远内循环，只能在国内内卷。上层一直说支持科技创新，支持科技进步。实际情况，是市场背道而驰，这不是短期的行为，已经好几年了吧。去年的AI，算力，最近的机器人，MR，一波流。可以说没有业绩，支撑不了。但这不是理由，难道因为现在不好，有困难，就不去支持了吗？不去做不去突破了吗？不突破就永远没有进步，永远被人牵着鼻子走，永远只能做低端配套，永远跨越不了中产陷阱。就要返贫，就要挨打。
科技很难，确实难，一个芯片被卡成什么样子了，不给你最好的AI芯片，就给你阉割版的，你能咋的？算力不够，大模型永远落后别人一代以上。难道就坐以待毙么？$海光信息(SH688041)$ 唯有支持国产替代。只有自主突破这一条路。科技的重要性，我觉得跟可以跟生存挂上勾。没有科技进步，不敢想象，落后挨打，忍气吞声，会是怎样的景象。说的很严重，但是危机感时刻要准备着。
人工智能一定是大趋势，如果不重要，人家不会这样疯狂的卡你。第一波走出来了，又A下来，没有业绩，正常。你可以说是瞎炒，如果连瞎炒都没有，说明已经跟世界最热门的科技脱节了。如果不跟上这个步伐，以后就会步步落后。就像军备竞赛一样。以后有没有业绩不知道，什么时候有业绩也不知道，但这不是不进步不跟进的理由。算力一定会大发展，我觉得也是最容易出业绩，最容易看懂的细分，如果AI.大模型还要迭代的话。人形机器人搞出来了，以后挖煤都不要人了，多好，危险工种让机器人去干，发生事故也就是坏一些机器，神华可以降本增效了。
科技有无限的可能，也是人类进步的基础。觉得国家大力发展科技进步，高端制造都是最正确的大政策，资本市场背道而驰，看看能走成什么极端。我不保守，我相信科技进步才是唯一的出路。