03-03 12:51
长高本身要剔除百克的利润,因为已经上市了。当然,即使这样给的估值依然低,这是个例外,是低估!
还有就是他只有一个生长激素品种,未来发展路径不清晰,而且单一品种营收高达100亿,很难长期维持!还有集采和竟品的威胁!
沃森除了13价,后面还有一排跟13价差不多的产品!而且有mRNA加持,还在推进国际化,未来的发展路径清晰!
1,沃森今年13价的国际化会进一步拓展,泰国印尼孟加拉国菲律宾会贡献业绩增量,此外还会在印度上市。2价PQ和4价多糖PQ应该能完成。
3033的商业化和国际化会开始,新冠疫苗有望放开自费市场!
2,2025年四价流脑多糖结合...
长高本身要剔除百克的利润,因为已经上市了。当然,即使这样给的估值依然低,这是个例外,是低估!
还有就是他只有一个生长激素品种,未来发展路径不清晰,而且单一品种营收高达100亿,很难长期维持!还有集采和竟品的威胁!
沃森除了13价,后面还有一排跟13价差不多的产品!而且有mRNA加持,还在推进国际化,未来的发展路径清晰!