$沃森生物(SZ300142)$ 刚打电话给证代，3033现场检查已经完成了，就等着监管部门做最终的审批决定了！
慢即快少即是多
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他的全部讨论
$沃森生物(SZ300142)$ 不破不立，昨天沃森做出了破旧局、开新局的第一步。企业正在往前走，首先清理掉多余新冠管线、从新股事件中走出来、沃森正在从口罩事件的不利影响中走出来，然后聚焦几件事情：
①推动国际化实现大爆发、现在13价国际销量只有100万，要把它做到1000万支，还有2价、4价PQ...
$沃森生物(SZ300142)$ 【重新出发，开启mRNA研发时代】沃森今天做了两件事，其一，终止了同艾博的新冠mRNA疫苗的合作协议、以及带状疱疹疫苗的合作协议；其二，调整了组织架构。
1、关于终止协议，三个问题解读。为什么终止？终止意味着什么？终止后带状疱疹疫苗该如何研发？
①原因主要是...
1、现在沃森已经为成为大型生物医药企业做好准备了，这些准备包括：
①资金准备，41亿现金、外加现有13价等持续造血（去年研发支出9.1亿、经营性现金流是11.33亿，加起来是20.33亿）；
②技术准备，除了成熟的多糖蛋白技术平台/现在又增加了mRNA技术平台，具备了角逐国际市场的核心的技术...
$沃森生物(SZ300142)$ 【沃森的发展逻辑和商业模式】根据我们的理解，沃森是有希望成为大型企业的。它的发展逻辑和路径、或者商业模式、其实很清晰，首先提升自己的研发实力、然后持续研发产品、最后卖到全球各个国家去。
1、第一阶段：仿制和代理相结合，主要是仿制一些小品种，比如HIB、四价...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、到今天为止，万泰市值840亿/智飞660亿、沃森177亿、康泰176亿、康希诺105亿、百克117亿、艾美80亿，7家主要的疫苗企业、市值加总2155亿、要知道就在3年前，这些企业市值加起来超过11000亿。
其中如果剔除基于HPV9的万泰智飞估值、其它5家市值加起来只有655亿。这5家企...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。大家平时说，别人恐惧我们贪婪，别人贪婪我们恐惧。现在知道有多难了吧，口号谁都会喊，知易行难啊。
2、上个周的批签发出来了，沃森13价一批次，11.5万支，大约是7200万货值，友商13价没有批签发。HPV疫苗好像几家都没有！
沃森...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、沃森盘中最低点11.25元，市值180亿人民币，对应PBttm=1.92倍，对应PSttm=4.64倍、按照25%长期可持续的净利润率计算、对应18.55倍PEttm。
2、企业的基本面其实没太大问题，主要是企业的业绩出现了短期的成长性放缓下滑、但其长期前景和长期成长性、以及当前的财务稳健...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、有网友分析，截止到5月份，摩洛哥的出口达到了2.27亿，已经超过了100万支的价值了，按照之前的合同、摩洛哥是要完成至少200万支的80%即160万支的，如果今年能够达到160万支、仅摩洛哥的营收就能达到3.2亿。
沃森的13价的国际化，目前才出口100万支，未来有望突破1000...
回复@静等花开在路上: 1、国际化意义重大，可以改善企业的成长曲线和成长预期、增强业绩的稳定性和市场纵深、有利于稳定企业的估值。企业要实现超长期的增长，离不开国际市场的加持，国际市场是第二增长曲线。
2、其实沃森的业绩并没有太大问题，业绩从2022年高点50.85亿、到现在TTM38.8亿下滑...
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森去年业绩下滑主要原因还是辉瑞13价扩龄，去年4月底辉瑞扩龄，沃森业绩从二季度应声就开始下滑，三季度四季度加大、今年一季度也是下滑42.5%（8.33下滑到4.8亿），。
到Q1，辉瑞扩龄基本上已经1整年了，基本上扩龄的影响已经消化了。今年二季度还会有一定影响（去年四...
回复@吾是顾胜: 你是不是觉得，自己唱空一个，对一个，自己是股神？别搞笑了，你就是一只火鸡，把熊市的结果归功到你头上。
只有你自己讲真话的？别人都是胡扯？别的真话我不知道，你对疫苗应收账款的分析，纯粹是扯淡和外行的表现，这一点我100%确定。还广纳意见？你听的进去别人的意见吗？告...
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森生物一些预期落地，还需要3-6个月，所以这3-6个月是最难熬的时候。这些预期包括：
1、四价流脑多糖结合拿到三期报告、开启申报上市；
2、印尼等13价去年上市的四个国家订单落地、印度13价上市；4价PQ\2价PQ落地。
3、3033预期改善，国内上市，迭代，放开自费...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、近期沃森股价持续大跌、看股价已经是破产价格了，我们分析下沃森的估值，给大家打打气。
首先，恭喜吉利德攻克艾滋病预防这个世界性的难题。相信未来预防艾滋病的疫苗的同类产品，不久后很可能也会上市，类似于RSV单抗和RSV疫苗的关系、并且为疫苗研发提供新思路。
回复@无痕79: 财务要跟业务结合起来才有意义。长春高新最大的问题，看不到成长性。生长激素这个赛道，就是断头路，怎么把生长激素的优势（研发能力）嫁接到它的别的产品上、无法解决这个问题。还有140亿的营收，其中生长激素有110-120亿，这么大的基数，有什么支撑点能够替代？需要多少年才能消化...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、今年以来，沃森股价从23.49，跌到11.48，跌幅已经超过51%，如果从去年3033获批EUA来算，跌幅已经达到55%，一口气跌55%、还是在之前跌幅75%的基础上，就是一轮熊市下来，要想跌55%也是不容易啊，这才短短半年。股价涨跌，我们也决定不了，随它去吧！
2、至于基本面，企...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、虽然疫苗板块股价大跌，但是还是要保持基本的理性认知，即板块内主要企业的基本面都是不错的、并没有什么危机，虽然一季度沃森、万泰、康泰业绩纷纷下滑，但是这个下滑都是短期的，根本说明不了什么。
①像智飞生物，到明年万泰9价上市时，业绩会受到冲击，但是届时它...
回复@炒股毁医生: 黄镇接受采访时说的，在印尼申报上市了，印尼是把新冠疫苗纳入了国家免疫规划，就是价格便宜，数量也会很大，多少能够贡献点业绩！本地化生产后更有优势！如果能够获批，算是迈出了第一步！
湾湾那边又流行起来了，新冠不会因为当鸵鸟就消失的！
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沃森2009年，营收1.25亿，2022年或2023年TTM高点时营收52.85亿，增长42倍；股价2010年上市时11元，目前股价11.69元，15年、42倍业绩增长，只带来6毛9的股价上涨。这个市场，真的是盐碱地，活着都难，更何况赚钱！
再举个例子，中石油2007年上市，然后一直跌，跌到2020年，跌90%、跌13年。
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