【财经早餐】2023.08.02星期三
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重点关注宏观经济股市要闻行业动态个股动态大家都在看：线索详情#00 重点关注 1、►发改委等八部门：开展“打假治敲”等专项行动，依法打击蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和民营企业家的“网络黑嘴”和“黑色产业链”。设立民间投资奖励支持专项，每年向一批民间投资增速快、占比高、活力强的市县提供奖励。对在民营经济发展中作出突出贡献的集体和个人予以表彰奖励。 2、►财经头条App：7月，理想汽车交付34134辆汽车，连续两个月交付量破三万，同比增长227.5%；蔚来汽车交付20462辆汽车，同比增长103.6%，交付量创新高；小鹏汽车交付新车11008台，环比增长28%，连续6个月实现正增长。 #01 宏观经济 1、央行、外汇局：深化金融国际合作和金融业高水平开放。积极参与全球金融治理，推进全球宏观政策协调。主动推进绿色金融国际合作。简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。 2、发改委等八部门：将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业。适应民营中小微企业用地需求，对产业链关联项目涉及的多宗土地实行整体供应。在城镇规划建设用地范围内，供水供气供电企业的投资界面免费延伸至企业建筑区划红线。 3、农业农村部：要推动脱贫人口稳岗就业，提高工资性收入。确保今年脱贫人口务工规模稳定在3000万人以上。东部地区要指导企业加强岗位开发，想方设法把脱贫人口稳在企业、稳在当地，稳住岗位、稳住收入。中西部地区要开展有针对性职业技能培训，做好脱贫人口省内就业和就地就近就业。 4、央视网：7月，美国多地出现了创纪录的高温。而未来几天，热浪将再次席卷美国南部地区，加之中部地区的极端高温情况尚未得到缓解，本周全美或将打破超过140个现有的高温纪录。 5、地产动态 6、央行、外汇局：支持房地产市场平稳健康发展。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。 7、中指院：1-7月，TOP100房企销售总额为39944.0亿元，同比下降4.6%。7月，销售额同比下降34.1%，环比下降33.8%。销售额超千亿房企10家，与去年同期持平，百亿房企85家，较去年同期减少6家。 8、Zillow：若按揭利率达到5%及以上，则美国房主的卖房意愿会增加近一倍，但是只有五分之一的按揭贷款符合这个标准，近三分之一的受访者表示利率不到3%。因此，按揭利率短期内不太可能回到5%。 9、国创高新：已于2013年6月剥离房地产中介服务业务，公司不再持有深圳市云房网络科技有限公司股权，不再涉及房地产中介服务业务。当前公司主营业务为改性沥青材料的生产及销售，未来将集中资源聚焦新材料相关业务布局。 10、医保局：1-6月，基本医疗保险基金总收入16349.02亿元，同比增长7.6%。其中职工基本医疗保险基金收入11046.51亿元，同比增长11.2%。城乡居民基本医疗保险基金收入5302.50亿元，同比增长0.7%。 11、澎湃新闻：8月5日起，800公里以下航线每位旅客收取30元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取60元燃油附加费。此次调整为2023年以来燃油附加费首次上涨，较上月涨了10/30元，但与年初的60/120元相比，依然较低。 12、证券时报：美国超导美股盘前延续涨势。美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室发文表示，其使用了密度泛函理论和GGA+U方法进行了计算，为近期韩国团队所谓的“室温常压超导材料”提供了理论依据，给超导材料的研究提供了新的方向和启示。 13、日本气象厅：7月平均气温，较显示常年的标准值高出1.91度，为有统计的1898年以来最高。此前最高纪录为1978年的高出1.51度，此次时隔44年刷新纪录。 14、波罗的海干散货指数：涨2.04%，报1150点。 15、中期协：7月，全国期货市场成交量为82141百万手，同比增长19.72%，环比增长3.98%；成交额为50.39万亿元，同比下降1.04%,环比增长7.89%；上海品种成交额前三甲为黄金、原油、白银。 16、新三板：8月1日，合计挂牌6456家公司，当日减少1家，成交金额3.18亿。三板成指报924.78，无涨跌，成交额0.94亿。 17、国内商品期货：截至8月1日下午收盘，多数上涨。玻璃涨超7%，焦炭、甲醇等涨逾3%，原油、纯碱等涨超2%，豆粕、尿素等涨超1%，棉纱、锰硅等小幅上涨；沪锡跌超2%，PVC跌超1%，菜籽油、沪镍等小幅下跌。 18、国债：8月1日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%，至101.355；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.04%，至102.145；10年期国债期货主力合约T2309上行0.05%，至102.010。10年期国债利率涨0.10BP，至2.66%；10年期国开债利率跌0.15BP，至2.76%。 19、上海国际能源交易中心：8月1日，原油期货主力合约2309，以619.5元/桶收盘，上涨12.3元，涨幅为2.03%。全部合约成交179621手，持仓量增加5164手至69833手。主力合约成交136310手,持仓量增加1559手至41694手。 20、央行：8月1日，央行开展80亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因当日有440亿元逆回购到期，实现净回笼360亿元。 21、Shibor：隔夜报1.5580%，下跌28.90个基点。7天报1.8060%，下跌15.70个基点。3个月报2.0980%，上涨0.10个基点。 22、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1663，跌0.2771%，人民币中间价报7.1283，涨0.0309%。NDF：3个月报7.1050，6个月报7.0505，1年报6.9555，2年报6.8455。 23、上海环交所：8月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量38847吨，成交额252.46万元，收盘价64.99元/吨，涨0.39%。 24、亚洲：日经225指数涨0.92%，报33476.58点。韩国KOSPI指数涨1.31%，报2667.07点。 25、美股：道指收涨0.20%，报35630.68点；纳指收跌0.43%，报14283.91点；标普500收跌0.27%，报4576.73点。 26、欧洲：英国富时100收跌0.43%，报7666.27；德国DAX30收跌1.26%，报16240.40点；法国CAC40收跌1.22%，报7406.08点。 27、黄金：COMEX10月黄金期货收跌1.51%，报1959.20美元/盎司。 28、原油：WTI9月原油期货结算价收跌0.52%，报81.37美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.76%，报84.91美元/桶。 29、·全球央行购金创新高· 30、►世界黄金协会：上半年，全球黄金需求总量达到2460吨，同比增长5%。其中，全球央行购金需求上半年达到创纪录的387吨；全球金条与金币需求总量达582吨；金饰需求达到951吨。全球金矿产量达1781吨，同比增加2%，也创历史新高。各国央行黄金储备量创纪录，是黄金需求主要上升的一个因素。此外，在黄金投资需求方面，中国市场贡献还是很明显的。中国金条和金币总需求同比增长33%，达115吨，占全球金币金条需求的22%。 31、►西南证券：央行增加黄金储备，黄金战略配置地位提升。2022年以来局部冲突频现，地缘政治风险凸显黄金的避险价值属性，中长期黄金的战略配置地位提升。2022下半年开始，全球央行黄金储备量出现明显上升，中国、俄罗斯、土耳其、印度等国家贡献主要购金量。截至5月中国官方储备黄金达到2092吨，增储幅度达到7.4%。2022年加息周期启动后，SPDR黄金ETF持仓逐渐回落至近三年低位，但同年11月加息放缓后持仓开始缓慢增加，黄金投资性需求开始回升。 32、►华西证券：沪金二季度高位震荡后再次上扬，7月底一度创近十五年新高。分析人士认为上涨动力仍存。黄金供给是存量市场，金价主要由需求驱动。黄金的需求主要为消费需求、储备需求和投资需求，其中金饰消费需求占比最大，但2022年金价上行及我国疫情拖累消费，致使全球金饰需求下滑；黄金投资需求占比近1/4，是黄金需求强劲增长的重要推动力；黄金因具有国际普遍认可的价值及无信用主权风险的特点。 33、►德邦证券：国际经济环境承压，美联储年内再加息2次后有望停止加息，金价中长期有望上行。美国及欧元区制造业PMI连续8月在荣枯线50以下，美国6月制造业PMI降至46.0，较5月下降0.9；欧元区6月PMI降至43.4，较2月下降1.4。复盘近二十年美国联邦基金目标利率，最高位置为5.25%，3月美国联邦基金目标利率已达5%，加息空间或已不大，年内再加息2次后有望停止加息。 #02 股市要闻 1、周二，上证指数报3290.95点，跌0.00%，成交额4410.23亿。深证成指报11143.23点，下跌0.36%，成交额5156.55亿。创业板指报2223.80点，下跌0.58%，成交额2079.27亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿。盘面上，超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。北向资金全天净买入48.54亿元；其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入0.36亿元。 2、周二，恒生指数跌0.34%，报20011.12点。国企指数跌0.65%，报6854.52点。恒生科技指数跌0.26%，报4538.10点。在线教育概念股、钢铁股领涨，碧桂园跌超7%，小鹏汽车跌超4%，李宁跌超3%，东方甄选涨超7%；光伏概念股、保健品概念股领跌。南向资金净买入94.80亿港元。其中，港股通（沪）净买入41.27亿港元，港股通（深）净买入53.53亿港元。 3、截至8月1日，北交所上市公司210家，当日无新增。总市值2721.34亿元，成交金额11.08亿元。 4、两市融资余额：截至7月31日，上交所融资余额报7763.36亿元，较前一交易日增加45.97亿元；深交所融资余额报7097.35亿元，较前一交易日增加24.50亿元；两市合计14860.71亿元，较前一交易日增加70.47亿元。 5、证券日报：今年，共有5580家券商营业部登上龙虎榜，合计成交金额9760.53亿元，榜单头部效应显著，前100强营业部累计成交额占比超63%。相较于去年同期，有不少中小券商“新贵”晋身龙虎榜百强。东海证券、方正证券、高盛高华证券、等券商旗下均有营业部入围榜单。 6、经济参考报：今年以来有101家基金公司发布公告，合计182位基金经理离任，其中还有部分离任基金经理管理的产品尚处于封闭期。离任现象频现可能对基金产品和基金管理人口碑造成负面影响。基金公司应加大限制关键岗位人员离任的力度，针对封闭式基金产品应当严格限制基金经理离任。 7、上交所：围绕“医疗IPO企业开展销售推广活动”向中介机构提出四大关注要点，一是各类推广活动开展的合法合规性；二是各类推广活动所涉各项费用的真实性和完整性；三是各类推广活动相关内控制度的有效性；四是经销商、推广服务商同发行人及其关联方的关联关系及交易公允性。 8、比亚迪：7月，新能源汽车销量262161辆，上年同期销量162530辆，累计同比增长88.81%。海外销售新能源乘用车合计18169辆。新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.406GWh，2023年累计装机总量约为72.655GWh。 9、赛力斯：7月，销量12039辆，同比下降45.99%；本年累计销量104202辆，同比下降29.57%。其中，新能源汽车销量为6934辆，同比下降47.83%；本年累计销售51734辆，同比下降12.19%。 10、雅化集团：2020年下属全资子公司雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货协议。双方拟在原协议的基础上修订并延长原协议。合同履行期限为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。 #03 行业动态 1、央广网：铁路暑运自7月1日拉开帷幕，至7月31日时间过半，全国铁路旅客发送共完成4.06亿人次、日均1310万人次，国家铁路货物发送共完成3.24亿吨、日均1045万吨。暑运以来，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长14.2%。 2、中国煤炭工业协会：6月末，全国煤炭企业存煤6900万吨，同比增长11.4%，全国火电厂存煤约2.0亿吨，同比增加约2800万吨，存煤可用约30天，达到历史最高水平。全国主要港口存煤7502万吨，同比增长17.8%。 3、中证报：工信部制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。“预制化食品”是近期三部门印发的《轻工业稳增长工作方案》中计划培育壮大的新增长点之一。2026年我国预制菜市场规模将达到万亿元级别。 4、中国基金报：自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。 5、市场监管总局：近日正式批准成立国家智能网联汽车产业计量测试中心。智能网联汽车目前仍处于产业化的初期，关键零部件如毫米波雷达、图像识别摄像头、激光雷达等，以及智能网联汽车的高级辅助驾驶系统，如自适应巡航控制和盲区监测系统等都需要精确的计量测试来保障其工作状态的准确可靠。 6、广东省商务厅：下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。 7、IT之家：石油巨头埃克森美孚正与特斯拉、福特汽车、大众汽车等汽车制造商就向它们供应锂进行谈判。随着电动汽车的繁荣提振了锂需求，并威胁到其核心的石油业务，公司正在寻求买家，以支持其在锂开采领域的发展。 8、韩联社：7月，韩系汽车本土销量11.4894万辆，同比减少5.9%，自去年8月以后时隔11个月出现负增长，销量也为自今年1月以来的最低。现代汽车和韩国通用的本土销量分别增长2.1%和0.6%。这可能是因为基数效应叠加汽车特别消费税减免优惠政策上月被取消。 9、OpenAI：已向美国专利商标局提交“GPT-5”商标申请。商标申请信息显示，GPT-5提供离线/在线版本“人工生成语音和文本的计算机软件”；以及离线/在线版本“自然语言处理、生成、理解和分析的计算机软件”。 #04 个股动态 1、苹果：由于OLED屏的量产推迟，部分新机型的发售时间将推迟到10月以后。面向iPhone的OLED屏主要由三星电子和LGDisplay供应。公司将采用新技术，使iPhone屏幕边框变得更窄。在试制阶段LGD似乎未能达到其要求的性能。 2、Uber：第二季度业绩，总预订额为336.01亿美元，同比增长16%；营收为92.30亿美元，同比增长14%；净利润为3.94亿美元，上年同期净亏损26.01亿美元；调整后EBITDA为9.16亿美元，同比增长5.52亿美元；自由现金流达11亿美元，创历史新高。 #99 大家都在看： 
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$比亚迪(SZ002594)$$雅化集团(SZ002497)$$国创高新(SZ002377)$