#00 重点关注
1、►中证报：多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右，争取订单成为当务之急。中芯国际表示不搞低价竞争，但有消息称三星电子已率先出招——成熟制程降价10%，且有部分晶圆厂商跟进。不过，考虑到晶圆厂与客户多签长协、转单成本等因素，“价格战”波及面会否扩大有待观察。集邦咨询判断，今年一季度晶圆代工从成熟制程到先进各项制程需求持续下修，客户砍单将从一季度蔓延至二季度，预计各晶圆代工厂前两个季度的产能利用率表现都不理想，二季度部分制程甚至低于一季度。
2、►上证报：今年以来，多个短视频直播平台加大了对涉股票直播的审核、规范力度，以“平台吸粉-引流拉群-收费荐股”为套路的“股神”大幅减少。对于正规证券投资咨询机构而言，直播间的“大V”“股神”，则是其揽客的通道之一。一旦“请君入瓮”，会有专员通过企业微信进行点对点“轰炸式营销”，其夸大其词的营销手段是否涉嫌违规，有待监管部门查实。
3、►财联社：拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。
#01 宏观经济
1、外管局：1月，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定；净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。银行结汇11913亿元，售汇11744亿元。
2、银保监会：2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。平均资本利润率为9.33%，平均资产利润率为0.76%。2022年四季度末，银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%；保险公司总资产27.1万亿元，较年初增长9.1%。
3、央视网：2023年春运于2月15日结束，作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，跨区域人员流动明显增加。春运40天，全国预计发送旅客15.95亿人次，比去年同期增长50.5%。
4、钱江晚报：自2022年12月21日开始，杭州市区地面道路暂停错峰限行已有两个月，何时全面恢复，尚未有明确说法。知情人士表示，有关部门确实对是否取消“双限”有过讨论，但讨论到什么程度尚不清楚。
5、21财经：截至2月14日，全国31个省份都披露了《2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，共有7个省份（江苏、河南、陕西、甘肃、天津、广西和宁夏）表示超额完成2022年化债任务。广东、北京完成隐性债务清零，广西、宁夏隐性债务化解50%以上，四省隐性债务化解进度快于全国平均水平。
6、英国国防大臣华莱士：需要增加110亿英镑的额外国防预算来应对外部“威胁”。和财政部争取更多的国防预算“就像一场战争”，下个月英国财政部将公布预算结果。英国国防部在申请增加预算的同时，却在浪费预算支出。
7、地产动态
8、央行：动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
9、上证报：建设银行成都多家支行表示，目前贷款人年龄加贷款期限只能延至75岁，即年满70周岁，只能按最高5年期限申请房贷。在子女与老人作为共同借款人申请贷款情况下，可以考虑老人“年龄加贷款期限”可延至90岁。截至目前，各家银行对该规定的执行情况不一。房贷利率方面，仍是首套房利率4.1%，二套房利率4.9%。
10、经济日报：房地产调控政策应进一步提升精准度，聚焦刚性和改善性住房需求，应继续加大差别化住房信贷政策实施力度，热点城市须避免引发新的泡沫风险。当前，一些热点城市的热度迅速回升，可能面临新一轮房价上涨压力。房地产调控政策在支持刚需和改善性住房需求的同时，要防止房价重回过快上涨轨道。
11、上证报：险资不断加大另类投资布局力度。春节假期后，多家保险资管公司的另类投资部门都在忙着调研找项目，试图快速打开业务空间，将金融活水滴灌至实体经济。险资另类投资方式主要包括债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、私募股权基金，因其可以直接支持实体经济融资，得到了监管部门的鼓励。
12、香港特区政府：香港“高端人才通行证计划”推行7周后申请人数破万，申请者一半为30岁以下的年轻人。2022年施政报告中提出一系列“抢人才”措施，其中“高端人才通行证计划”在2022年12月28日开始接受申请。
13、中国驻韩国大使馆：自2月18日起恢复签发韩国公民赴华访问、商务、过境以及一般私人事务类短期签证。
14、欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟计划对俄进行第10轮经济制裁。包括涉及价值110亿欧元的技术出口贸易禁令。本轮制裁中欧盟将首次纳入为俄罗斯提供无人机的伊朗实体，还包括将俄罗斯四家私人银行排除出环球银行金融电信协会、实施对俄橡胶和沥青出口管制等措施。
15、蒙古国政府：韩国将和蒙古国合作，为稀土金属增加新的潜在来源。蒙古国和韩国官员已同意建立一个研究中心，探索建立稀土供应链的机会，并在蒙古国高级官员访问首尔期间签署了谅解备忘录。蒙古国总理建议把蒙古国列为稀土以及铜和萤石的来源。
16、国际足联：在2019-2022年周期内，收入破纪录地达到了76亿美元。此外，沙特阿拉伯获得2023年国际足联俱乐部世界杯举办权，这将是该国首次举办该赛事。
17、新三板：2月15日，合计挂牌6558家公司，当日无新增，成交金额2.5亿。三板成指报958.30，无涨跌，成交额1.37亿。
18、国内商品期货：截至2月15日下午收盘，涨跌参半。液化气、沪锡跌超3%，纯碱、菜粕等跌逾1%，沪镍、沪锌等小幅下跌；尿素、铁矿石涨超2%，花生、豆一等涨超1%，焦炭、硅铁等小幅上涨。
19、国债：2月15日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%至100.675；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.01%至101.150；10年期国债期货主力合约T2303稳定在100.545。10年期国债利率涨0.04BP，至2.89%；10年期国开债利率涨0.30BP，至3.05%。
20、上海国际能源交易中心：2月15日，原油期货主力合约2304，以562.3元/桶收盘，上涨0.7元，涨幅为0.12%。全部合约成交189052手，持仓量减少850手至69356手。主力合约成交149425手，持仓量减少4手至33795手。
21、央行：周三，进行4990亿元1年期MLF操作，中标利率为2.75%，与此前持平；进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有6410亿元逆回购到期，此外2月共有3000亿元MLF到期。
22、Shibor：隔夜报1.9020%，上涨32.60个基点。7天报1.9960%，下跌1.10个基点。3个月报2.3790%，上涨0.60个基点。
23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8451，跌0.4196%，人民币中间价报6.8183，跌0.0690%。NDF：3个月报6.8105，6个月报6.7700，1年报6.6950。
24、上海环交所：2月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20510吨，成交额1149310元，收盘价56.04元/吨，收盘价较前一日上涨0.07%。
25、亚洲：日经225指数跌0.37%，报27501.86点。韩国KOSPI指数跌1.53%，报2427.90点。
26、美股：道指收涨0.11%，报34128.05点；纳指收涨0.92%，报12070.59点；标普500收涨0.28%，报4147.60点。
27、欧洲：英国富时100收涨0.55%，报7997.83点；德国DAX30收涨0.82%，报15506.34点；法国CAC40收涨1.21%，报7300.86点。
28、黄金：COMEX4月黄金期货收跌1.1%，报1845.30美元/盎司。
29、原油：WTI原油期货收跌0.59%，报78.59美元/桶；布伦特原油期货收跌0.23%，报85.38美元/桶。
30、·美国通胀压力反复·
31、►平安证券：美国1月CPI和核心CPI同比小幅回落，但幅度不及预期。结构上，几乎没有“好消息”，大多数分项价格压力反弹。能源分项环比大幅上升2%，前值-3.1%；食品分项环比上升0.1个百分点至0.5%；住房租金环比0.8%，持平于前值，保持高增。从CPI同比拉动看，住房租金拉动2.8个百分点、创疫情以来新高；能源拉动0.6个百分点，结束了连续6个月下降趋势。1月美国CPI走高使年内美国CPI回落至3%的难度上升。
32、►招商证券：目前市场对于通胀下行路径预期出现分化。1）今年初以来金融条件指数改善，除石油产品外的进口价格指数同比12月反弹至2.4%。2）在中国经济复苏前景和美元走弱的背景下，市场预期商品价格有可能出现反弹，特别是具有低库存水平和秘鲁供给不稳定等因素所支持的铜价。3）事实上，市场目前的焦点已经转向就业，在1月劳动力市场数据反弹之后，市场对于核心通胀的预期在逐渐向美联储观点调整，亦即失业率偏离均衡水平会使得工资增速难以放缓，服务业通胀的粘性会支撑核心通胀。
33、►东吴证券：美联储打压通胀的决心意味着年内仍将有多次加息，并且不会立即将息，这从2月美联储官员表态中也可以看出。通胀回落趋势能否延续成为关键，降息最早也要到2024年。基于上述原因，美联储有更多空间继续收紧金融条件。市场虽在公布1月非农数据及2月议息会议后市场对于加息路径的预测进行了调整，但在美联储看来仍较为乐观。为浇灭通胀萌芽，3月议息会议美联储或继续放“鹰”，而5月是否暂停加息仍有较大的不确定性。
34、►中信证券：1月非农数据公布后，市场对于流动性改善的预期受到明显压制，美元指数和美债利率的反弹将导致美股、港股和黄金出现调整。1月CPI数据公布后，美股、美元、美债市场走势纠结，显示当前多空双方并无确定性强逻辑。短期而言，在就业数据仍强、通胀下行放缓以及流动性改善预期承压的共同影响下，预计美股、美元和美债市场的波动或将加大。同时，美元指数和美债利率后续或仍有反弹的空间，仍需警惕美元指数和美债利率上行可能带来的冲击，各类资产或将面临一定的调整风险。
#02 股市要闻
1、周三，上证指数报3280.49点，下跌0.39%，成交额3576.22亿。深证成指报12064.38点，下跌0.25%，成交额5796.87亿。创业板指报2547.20点，下跌0.7%，成交额2330.90亿。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。两市合计成交9373亿，较上个交易日放量233亿。盘面上，ChatGPT、高压快充、东数西算、信创等板块涨幅居前，CRO、草甘膦、物流、盐湖提锂等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出18.64亿元，其中沪股通净卖出18.59亿元，深股通净卖出0.04亿元。
2、周三，恒生指数跌1.43%，报20812.17点。恒生科技指数跌0.97%，报4288.75点。国企指数跌1.3%，报7018.14点。板块上，仅文化传媒板块板块走高，药品及生物科技、地产、保险、资讯科技等板块领跌。大型科技股中，百度集团-SW逆势涨近4%，阿里巴巴-SW跌超1%，快手-W跌超2%，京东健康跌近5%，明源云跌近6%。南向资金合计净买入59.12亿港元。其中，港股通(沪)净买入22.99亿港元，港股通(深)净买入36.13亿港元。
3、截至2月15日，北交所上市公司169家，当日无新增。总市值2434.14亿元，成交金额8.54亿元。
4、两市融资余额：截至2月14日，上交所融资余额报7767.91亿元，较前一交易日增加16.75亿元；深交所融资余额报7038.17亿元，较前一交易日增加20.28亿元；两市合计14806.08亿元，较前一交易日增加37.03亿元。
5、上证报：目前超过50家A股公司面临退市风险，其中有部分公司被沪深交易所密集问询。在退市新规实施2周年后，沪深交易所依据相关规则，锁定了面临退市风险企业的三类“顽疾”，年末突击创收、规避净资产为负、重大违法行为。交易所在出口端执行退市制度越严格，上市公司的潜在违法违规成本越高，越有利于发挥监管合力。
6、中证报：截至目前，已有7家磷肥及磷化工上市公司披露2022年业绩预告或快报。行业发展进一步分化，龙头企业的业绩表现突出。业内表示，2023年国内磷矿石市场供需矛盾将进一步加剧，价格仍将保持高位震荡局面，继续攀升的概率较大，具备磷矿石储量的磷肥及磷化工上市公司业绩有望进一步受益。
7、上证报：部分明星私募旗下部分产品开年以来表现不佳，多家私募给出的理由是部分产品此前曾触及预警线，因此仓位处于较低水平，未能充分享受市场反弹。对此，业内表示，前些年部分明星私募在持仓分散度、风险管理上有所欠缺，风险控制更多依赖于预警线、止损线的设置。对于私募来说，与其争论“双线”存在的必要性，不如对如何完善风控体系、优化投资人体验等作出更多探讨和反思。
8、中证报：截至2月14日，今年以来共有189家基金公司参与619家A股上市公司调研。基金公司调研创业板上市公司200家，调研科创板上市公司123家。电子、计算机、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器等行业的上市公司最受关注。
9、上证报：今年以来，近10只基金宣布启动交易结算模式的转换工作，采用券商结算模式。自2019年基金券商结算模式由试点转为常规以来，券商结算模式基金实现爆发式增长，当前规模已突破7000亿元。业内看来，通过调整基金交易结算模式可以拓展券商渠道支持，未来或将有更多权益基金采取券商结算模式。
10、中证报：“牛市旗手”券商板块2023年以来出现较明显反弹，市场关注度有所升温。当前各类投资机构在调研中对券商包括财富管理业务、投行业务、研究业务、资管业务在内的业务布局规划格外关注，如何平抑业绩波动也被问询。业内认为，券商板块有望迎来业绩及估值的进一步上修。
11、威马汽车：于今年1月官宣的约20.1亿元的新一轮融资尚未到账，直接导致目前资金紧张。确有“将所有部门预算缩减25%”的计划，以确保二季度内完成在香港上市。
12、中国能建：拟定增募资不超过150亿元，用于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电等多个项目的补充流动资金。
13、宁夏建材（三连板）：发布异动公告。拟通过向中建材信全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产，该事项构成重大资产重组。
14、英力特（两连板）：发布异动公告。公司生产的氢气自用于生产聚氯乙烯产品，无单独出售和单独商用的情况。
#03 行业动态
1、央视新闻：2023年春运顺利收官，琼州海峡客滚运输总量创历史新高，累计安全运输旅客410万人次，车辆103万辆次，同比分别增长56%和46%，日均运送旅客超10万人次、车辆2.6万辆次。
2、香港旅发局：1月，访港旅客录得约50万人次，较去年12月的逾16万人次增加超过两倍。相比起疫情前、即2019年全年日均旅客数字恢复约一成。在约50万人次当中，近28万是内地旅客，占56%；而非内地旅客有近22万人次，已经接近去年全年数字。
3、贝恩：发布《中国养老金市场白皮书》。在监管和供给端、需求端、产品端的共同驱动下，预计2025年前，中国养老金市场总规模可达约26万亿元，2030年达到约48万亿元。
4、IDC：2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量约866万台，同比增长约16.7%，其中消费市场同比增长25.8%，商用市场同比下降40.3%。排名前五位的厂商分别为苹果、华为、荣耀、小米、联想。
5、高盛集团CEO：投资银行和资本市场的前景仍然不稳定。目前正专注于寻找可以削减开支和减少人员的方法。今年的招聘计划预计“更加严格”。
6、国际能源署：2023年全球石油需求料将增长200万桶/日，达到1.019亿桶/日。但随着需求复苏、一些俄罗斯产出受限，供需平衡可能迅速转为不足。2023年全球石油产出将增长120万桶/日，受到非OPEC+产油国的推动。
7、印度航空：宣布向空中客车和波音公司订购470架飞机，这代表了商用航空史上的最大一笔采购。空中客车不再发布目录价，波音称订单按目录价计算价值340亿美元。
8、新华社：美国市场鸡蛋零售价格持续上涨。1月，鸡蛋价格环比上涨8.5%。在截至1月的一年间，鸡蛋涨价70.1%。禽流感疫情重创美国鸡蛋市场，加上饲料和运费涨价推升养鸡场成本，导致美国鸡蛋价格不断上涨。
9、中国足协：发布2023赛季俱乐部准入工作通知，其中增加准入俱乐部应积极认真参加亚足联赛事、足协杯、超级杯等赛事的承诺，要求各队派出最强阵容，不得无故弃赛、罢赛。
#04 个股动态
1、澎湃新闻：有消息称微信小程序内正在内测外卖类服务。腾讯表示，微信正在广深地区内测小程序“门店快送”服务，旨在帮助消费者发现附近提供快送服务的优质小程序。微信不是要下场做外卖，只是内测一种接口能力，让已经具备了外送服务能力的商家接进来，并非自己做。
2、苹果：“先买后付”服务目前仍在测试阶段。将对交易审批制定相关要求，其中关键是评估客户过去的交易支出记录是否良好，将评估借款人的支出历史，甚至包括所用苹果设备，以及查看客户是否已申请AppleCard信用卡以及与ApplePay帐户关联的其他卡。
3、马斯克：计划到2023年底卸任推特CEO，并寻找到继任者。退位前，需要让推特的经营状况稳定下来，包括财务健康和产品路线清晰。
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