霸蛮invest

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“阴在阳之内，不在阳之对。太阳，太阴。” 这句话应该适合所有炒股的人，适合打印出来贴在电脑上，或者做成壁纸。几乎包含了所有炒概念炒热点的哲学。

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$电科数字(SH600850)$ 这个也是炒的量子科技资产在母公司（产业链偏中下游）。$锐科激光(SZ300747)$ 母公司的资产在量子科技里偏中上游。两者一个逻辑，一个电科集团，一个航天科工集团。

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锐科激光：航天科工、航天三江旗下唯一上市公司。与武汉光谷量子技术有限公司同一大股东，武汉光谷量子技术给国内众多量子科技公司提供光芯片、激光器等器件。（航天三江还与国盾量子有合资的公司）锐科激光在量子科技的逻辑类似上市公司中的高新发展。武汉光谷量子技术和锐晶激光（光芯片）大概率...

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量子科技板块发酵了，需要重视这个题材，大概率是接力低空经济之后的另一条主线。量子科技目前主要应用是量子计算、量子通信。这其中光芯片、激光器是核心。

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纳，吓没了.......

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对自主可控GPU芯片的算力补贴是趋势....总不能只让美国补贴吧....利好$景嘉微(SZ300474)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $龙芯中科(SH688047)$ 海光信息

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美国搞起补贴来才是最狠的……

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$Meta(META)$算力的增长需求是确定的，去年资本开支总共280亿美元，今年打算花400亿美元，明年和以后几年还会更多……增长的开支部分主要用于人工智能的投入。

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万里悲秋常保本，百年多套独省心。

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低空今天大分歧，不过仍然感觉这个板块没有走完。这个板块要继续走强，就需要新龙头、新分支。
看了一些报告，从使用场景的角度出发，个人觉得低空经济有望最先落地的产业是低空物流运输--无人机快递。
目前无人机物流运输在实际业务开展中还存在一些问题，以开展业务较多的末端物流无人机...

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周末万人锤的半导体板块也翻红了

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都说军工最渣，没想到发酵得好的还是军工

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$景嘉微(SZ300474)$ 最正宗的军工电子受益。低空雷达+存储服务器+算力GPU芯片。有低吸的机会……

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信息支援部队负责统筹全军网络信息体系的建设与运用，支持全军的信息化作战能力建设，因此，它特别注重跨军种的协调与指导，在人员配置上不仅包括陆军、海军、空军等传统军种的专业人员，还可能涵盖火箭军等新型军种的专家，以及信息技术领域的专家，以实现不同军种之间的有效协同，从而集中最尖端...

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顺便说一句，Ai应用于军事领域的标的一直没有被资本市场重视。但变化早就发生了……例如$Palantir(PLTR)$ 很早之前运用Ai技术找到了本拉登……最近的例子是大规模用于俄乌战场，也被Time周刊称为第一场Ai战争……相信我国成立信息支援部队的目的也是为未来的Ai战争做准备。[想一下...

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信息支援部队的新成立是周五盘后的消息，作为四大独立兵种之一，是信息化作战的主力。之前一直说过的军工算力还没有发酵过……等这波调整过去，应该会有不少催化出来。应用方面可以参考美股的$Palantir(PLTR)$ 。硬件方面分析过太多次了，重点看电科、电子集团旗下的，还有与国防科大技术有关联而...

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上个周末的《国九条》讨论很火热，也直接影响了大盘走向。这个周末的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称科技十六条）热度却很低。有点好奇科技板块下周会怎么走了.... $上证指数(SH000001)$

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办事是真快……

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回复@超哥的盘: 海康机器人在分拆ipo，按现有风向这个肯定会终止（目前状态是中止ipo）。海康机器人、存储等资产的背后有个关键股东角色：杭州阡陌青荷股权投资合伙企业。背后的人你们可以去挖一挖，也可以看看他投了什么资产，看完就知道为啥要分拆了。不分拆或者注入资产他们没办法退出。至少在...

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周末不打起来的话，下周原油板块就是大逃杀了。 查看图片

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晚上出了一堆政策刺激科技企业重组并购……