基本面转折

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昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高。
【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商；

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超聚变估值是华鲲振的两倍左右#荣科科技#

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预期差最大的可能是超巨变

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英伟达电源芯片--mps 英飞凌--铂科新材

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英伟达GB200铜缆最开始发布的时候，同时挖出了兆龙互联 新亚电子这些 以及神宇股份，当时市场第一波炒的兆龙，只是神宇股份挖掘到信息但是没有验证到，加上走势不行就没关注了，后来还是被市场挖出来

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市场开始认可寒武纪的推理逻辑

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转，

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国产算力:移动招标落地，190亿元里面包含服务器、交换机、光模块、5年电和维保，关注后续需求;调研反馈，今年国内400G&800G光模块需求大几百万只，具体落实看产业链进度;阿里腾讯Q1 Capex增速很快，Q1开支中用于买GPU服务器的还不多，大头还在后面。持续推荐国产算力产业链，后绰更重视模型和...

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直接免费

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市场大涨，新题材合成生物化学走出来

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市场回来了，继续看好光

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市场重回退潮

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退潮是否真正结束，这里有待观察

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罗伯特科昨天电话会议内容，整体是比较乐观的，网络上传的小作文都被证伪，英伟达订单没有问题，收购有序推进中，也没有受到任何对收购有阻碍的状况。

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市场退潮了

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OFC大会总结下来，光模块需求长期增长确定，不存在铜进光退。
未来从800g到1.6t 3.2t 到cpo，硅光确定性高

转，海外投行关于GTC、OFC大会中光模块观点

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