基本面转折

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市场回来了，继续看好光

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市场重回退潮

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转，//@乘风破浪1974:回复@独行客杀手: 过去石油定价权在欧佩克，现在随着美国产能的扩大，也起了举足轻重的地位，也有一定的定价权。如果巴菲特继续扩大美国石油的投资力度，巴老也对石油定价权也有一定的影响力。

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退潮是否真正结束，这里有待观察

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罗伯特科昨天电话会议内容，整体是比较乐观的，网络上传的小作文都被证伪，英伟达订单没有问题，收购有序推进中，也没有受到任何对收购有阻碍的状况。

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市场退潮了

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OFC大会总结下来，光模块需求长期增长确定，不存在铜进光退。
未来从800g到1.6t 3.2t 到cpo，硅光确定性高

转，海外投行关于GTC、OFC大会中光模块观点

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1.6t硅光 AIDC有点猛

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致尚科技MT插芯的壁垒：
尊敬的董秘：您好，请问子公司福克西玛的用于光模块的MPO/MT插芯，有同类上市公司吗？随着AI需求的爆发今年销售是否有大幅增长？
致尚科技
致尚科技：尊敬的投资者，您好！福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业，已成为华...

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AIDC
1.6T硅光

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1.6T，光的新时代

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kimi昨天在中国APP总榜拿下前三，而kimi访问量最大的应该是小程序（目前第三方统计可能有延迟）
APP store里面其实没有加入微信小程序这个最大访问量入口，如果加上kimi可能拿到第一第二

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kimi来的太快
内容 掌阅科技 华策影视
算力引擎 润泽科技 亚康股份

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罗伯特科目前已经触及严重异动

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所以这次gtc大会逻辑最好的，0到1变化是兆龙。目前800g组件小批量送样，未来量产就对标美股的组件龙头安费诺（660亿美元市值）