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回复@伊甸O: 利郎跟谭木匠富安娜有点类似,靠高毛利来宰老顾客,你情我愿的事情,问题是不增收。//@伊甸O:回复@小豆豆她爸:还敢买$中国利郎(01234)$ [吐血],看下利郎的存货周转率,之前拓展的轻商务系列的铺货基本全成库存了~,现金流越走越差;一些优秀的服装公司在大步推进数字化、小单快反、拉式补货的时候,利郎还在经销商订货会的老模式,导致产品土味十足,库存积压……现在抖音直播如火如荼,再看看利郎直播间,完全玩法就不对,产品也跟不上……今年半年报才和去年疫情半年报打平,越来越危险啦,时间窗口越来越小……
引用:
2021-10-21 17:19
结论
$中国利郎(01234)$ 2021年6月30日,扣除2021年中期股息,存货减半计算后净流动资产15亿人民币,当前市值45.5亿人民币(4.62港币/股)。保守估计未来净利润0增长,2017年-2019年平均扣非经营利润(经营利润减其他收入净额)7.55亿,假设后续不享受所得税优惠,税率25%,由于注册地在开曼,...

全部讨论

2021-11-22 21:13

谭木匠还是有点不一样,谭木匠的木梳在类目里还是领先的竞争地位,品牌力还是强的,只是木梳赛道下滑了,被替代品搞的赛道越来越小了,但是经营还没出现什么问题;而利郎要面对品牌老化,新品牌拓展不顺的问题,现在已经在财报反应出一些存货周转的经营问题了,不过公司还有现金储备,不过机会越来越少了,如果再花错一笔大钱,就很难受了。$中国利郎(01234)$ $谭木匠(00837)$