04-23 21:33
3年前我就是因为这样一篇文章认识了闻泰
3年前我就是因为这样一篇文章认识了闻泰
安世每年排名都在进步,从刚收购的第九名进步到第五名了
拥抱这个屎泰
$闻泰科技(SH600745)$ 欧菲光都有280亿市值,380亿的闻泰有什么好怕呢
安世每年研发费用都有16个多亿,连续三年净利润在20亿以上,收购的总价都有330亿,收购后贡献利润有100亿。这块估值应该有的。
odm这块的确营收增长了20%,基本盘还在,逆周期的时候活下来,把市场份额做大,就能享受顺周期时候的超额回报。现在公司跟下游客户锁定订单,但是我看了财务报表,主要是生产成本和劳务费大幅增长24,高于营收增长,导致的。只能是提高运营管理去进行降本增效。但是公司基本盘可以说还在。
而且去年财务洗澡,德尔塔损失七个多亿和商誉减值的五个多亿,都是一次性损失,至少这12个多亿加起来净利润还有24亿,而且今年不会再有。最关键的是,公司对odm已经逐渐重视,我感觉不是行业问题而是公司战略问题。
上一次买闻泰,在80块左右
看到上热搜到马上抄一篇,或者让文心一言写一篇,来吸脑残粉