行业动态:
(1)9月8日,采用自主知识产权“华龙一号”技术的陆丰5号机组进行核岛首罐混凝土浇筑(FCD),即陆丰5号机组于当日开工建设,进入土建施工阶段。
(2)今年8月29日,工信部、财政部、商务部等五部门联合印发了《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》,提出要进一步加快三代核电的批量化,加速四代核电装备研发应用。
进一步加快扩大装机规模:
预计在2022年至2025年间,中国将进一步加快扩大装机规模,保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏,2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右;到2035年,中国核电在总发电量中的占比将达到10%,相比2021年翻倍。
五成核电股营收净利双增长:
据统计,核电板块个股37只,五成个股半年报绩优,上半年营收和净利润均实现双增长。核电行业高景气度吸引机构目光,多只概念股年内获得机构扎堆调研,其中永兴材料、盾安环境、江苏神通、吉电股份年内获得超100家机构调研,永兴材料的机构调研家数达446家。
投资逻辑:
整体来看,核电凭借高能效、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势,或成为能源结构的重要构成,未来几年将是我国核电发展的重要战略机遇期,产业链企业也将站上黄金风口。
相关个股:
上海电气(601727):我国最早从事核电装备制造的企业集团之一,拥有超过20年的核电设备生产经验,堆内构件、控制棒驱动机构的市场优势显著;拥有三代核电AP10OO、EPR技术关键核岛主设备的制造能力,并完成了全球首台四代高温气冷堆压力容器的制造工作,具备完整的核电设备产业链。
中核科技(000777):公司在核电站用关键阀门、核化工、后处理关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。
“以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习”
参考文献:平安证券 2022-09-06 兼论新旧能源协同下的传统能源长期逻辑:极端天气之变,能源转型之思