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王晨劼
吉力财富管理顾问公司总经理，全球MDRT会员，从事海外资产配置，香港保险规划。个人网站：www.wangchenjie.com
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他的全部讨论
有朋友问我：喂，小吉力，有人推销我一份国内XX福，说这份计划好得都飞上天了，你们那个香港的同类型的比较咋滴？
最简单的回答：不知道，XX福的方案给我看了也白看。为啥？因为我连你为啥要看这种计划都未知，我怎么回答你呢？谈理财，都必须有个目标，要不然都是白搭。比方说，你问我，iPhon...
看过《富爸爸》这套书的应该都明白什么是财务自由。而投资理财的过程，绝大多数人的目标应该都是获得财务自由而提前退休，或者至少不需要再为了赚钱养家而工作。可是在这个追求的路上，我看到很多人是在不断地盯着股价在炒卖，不停地晒着某支股票的走势图。我心里能够想到的就是：他们的工作还真心...
目前香港确实很像98年金融风暴时，不过这次暂时没有看到是什么大鳄，只不过在做空港汇的同时做空股票。当然，香港经济也确实毫无亮点。楼市开始下跌，但目前跌幅不大。
哪怕在整个亚洲范围内，fee based的保险顾问模式都没有建立起来。更别说中国。还是先提高保险代理人的素质和收入本身先。
一篇值得理财顾问和想要理财的人都值得读的文章：投资顾问的等级
吉力导读：在与不同的客户交流中，大家似乎都有一个偏好：更加愿意听如何“赚钱”而非如何“存下钱”。有什么区别呢？看看从去年到今天，A股上上下下得，大家都在谈赚了多少，而我相信绝对有很大一部分人是没有赚到钱，甚至亏钱的！虽然不知道是真是假，因股票失利而跳楼等等的新闻，大家也不会觉...
在情人节的时候，一定有各种营销，保险也肯定不例外，比如看到下面这条新闻：
情人节“爱情保险”又来了 今年你会买吗？
2月12日，中国平安针对平安Wi-Fi用户推出了一份“爱情保鲜计划”，要求投保人必须是情侣，保费为99元，保险期限为5年或10年，每年将向投保人返还投资收益，下一年的认...
回复@理查德_Richard: 看交易量。//@理查德_Richard:回复@富途证券:@王晨劼 请问如何判断某只etf是否冷门etf呢？是否折价越大越冷门？ 谢谢
有些投资海外的ETF交易量非常小。卖出很难，需要折价，因此投资冷门ETF的要小心
很多人在投保健康类保险时，都会小心翼翼地问我：XX病要不要申报啊？我回答：当然要呀！只不过，申报时候也要注意一些技巧，不然是白白找自己的麻烦。为何国内保险公司的理赔纠纷如此之多呢？很大部分原因是出在销售环节上。前线销售为了业绩，当然期望客户能够不填一些明显的疾病从而顺利通过核保...
2015-01-12以HK$6.38买入$建设银行(00939)$。
2014年，吉力的理财目标依然分散人民币与港币的理财。总体而言，在下半年因为A股牛市的缘故，小有收获，但同样因为工作时间的原因，无法在股票市场上投入太多的经历，因此更多地采用一些懒人的理财方式。可能2015年同样要继续采用。而今年最大的心得就是：不断学习新的理财方式和知识的重要性，下...
2014-12-31以HK$10.9卖出$中国北车(06199)$。
2014-12-31以HK$42.75买入$友邦保险(01299)$。
2014-12-30以HK$23.85买入$盈富基金(02800)$。
2014-12-30以HK$113买入$腾讯控股(00700)$。
2014-11-20以HK$8.82买入$复星国际(00656)$。
2014-11-07以HK$4.02买入$福寿园(01448)$。