无鸣之辈-阿飞

无鸣之辈-阿飞

基本面分析/并购重组/基本面反转三方面分析小研究员。公社同名。

无鸣之辈-阿飞回复的提问

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四季度投资机会前瞻

叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。
题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9);
方向:(仅个人观点)
一、医药——创新药(核心主线):...

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$金城医药(SZ300233)$ 在这公司上,没赚过一次[绝望]

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朋友们,外边卷不动了就跟我一块养猪吧。
抽空整理个除爆雷三家之外尽量所有上市猪企的数据表。

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$水晶光电(SZ002273)$ 别去H产业链,消费电子的筹码比半导体设备的筹码赃太多了。
科技只能看看光刻机。

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$中广核技(SZ000881)$ 质子医疗方向备注。
近期有些流通出来的,经过很多年的建设,国产质子医疗设备即将24-25落地,这个最好持续与公司跟踪,如果落地根据公开信息,市场300亿,产能将年增25e营收体量,基本可以复制新增一个上市公司,最近的上涨应该不是核污水带起来的,未来一定会有一波纯...

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$牧原股份(SZ002714)$
看好猪肉
1.四月份财报,不管雷多大,对猪肉行业不影响
2.cpi这东西本身和kpi没啥区别
3.猪肉股的股价涨跌与肉价高低是没有关系的,而生猪期货更多是和现价挂钩。
肉价涨,盈利能力提高;肉价跌,行业去化集中;
等真正肉价见顶的时候,预估猪肉股遍...

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$华盛昌(SZ002980)$ $中广核技(SZ000881)$ $大湖股份(SH600257)$
核污染防治去年8月就是大盘逆指数方向,目前看整体盘面,大盘调整过程中,这块应该会成为主要活跃方向之一,还有猪肉,也是周内除科技外的唯二方向。
据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示,核污水将在240天后到达我...

各大上市公司猪企成本变动更新

1.牧原股份,最新24年Q1成本上升,完全成本15.8元/kg,断奶仔猪成本325元/头。
2.温氏股份,最新24年Q1成本较23年16元/kg略降,完全成本为15.9元/kg。
3.新希望,最新24年成本降低至15.8元/kg,断奶成本340元/头。
4.华统股份,23年底15.6元/kg。
5.京基智农,最新24年Q1成本下降...

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$猪肉(BK0503)$ 正邦,傲农,天邦过后大概率是$金新农(SZ002548)$ 已有流言四起。

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中丐之光。$拼多多(PDD)$

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天邦重整,🐷这个周期轮动的比较久了。

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$剑桥科技(SH603083)$ 三季度说自己延迟交付,四季度呢[尴尬]

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$舒华体育(SH605299)$
正式财报第一份超预期的,营收恢复,扣非前后净利润单季度新高,股息率提升。
同时推出员工持股计划,净利润复合增长20%
故事端,巴黎奥运会,以及2030年百亿销售。
这个只要某个季度营收快速放量,会炒作比$万辰集团(SZ300972)$ 更性感一点的市场。
不...

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等把各种杂毛板块轮一遍,然后把公募的闸门偷偷打开[绝望]

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防守一博[绝望]